Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F

MACSF; Boulogne-Billancourt; Sur place; EUR 50 000 - 52 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de services financiers recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) en CDI à Boulogne-Billancourt. Vous serez responsable de la gestion d'un portefeuille de 800 sociétaires, en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins patrimoniaux. Le poste requiert des compétences commerciales, une formation Bac +4/5, et au moins 5 ans d'expérience en gestion de portefeuille. Un salaire compétitif et des primes attrayantes sont offerts.

Prestations

Salaire entre 50 et 52 K€ brut fixe

Variable de 4K€ brut par an

Voiture de fonction

Primes de participation et d'intéressement

Carte titres-resto

Couverture santé complète

Conversion des congés en salaire

Qualifications

• Expérience réussie de 5 ans en gestion de portefeuille clients patrimoniaux.
• Être à l'écoute, réactif, curieux, persévérant, et énergique.
• Formation Bac +4 / 5 en gestion de patrimoine.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de 800 sociétaires patrimoniaux.
• Conseiller les clients sur des solutions patrimoniales adaptées.
• Organiser des rendez-vous sur le terrain et générer des ventes.

Connaissances

Commercial

Écoute

Réactivité

Curiosité

Persévérance

Énergie

Formation

Bac +4 / 5 en gestion de patrimoine

Description du poste

Afin d'accompagner notre fort développement, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H / F) en CDI.

Commercial dans l'âme ? A la recherche d'un sociétariat de qualité, d'une certaine autonomie et d'une large gamme de produit d'assurance ? Ne cherchez plus et continuez à lire notre offre !

Être conseiller en gestion de patrimoine à la MACSF, c'est quoi ?

C'est un métier qui a du sens : il s'agit de jouer un véritable rôle de conseiller afin de protéger au mieux nos sociétaires, principalement des professionnels de santé, en leur proposant des solutions patrimoniales adaptées.

Concrètement quel est le job ?

• On vous confie un portefeuille de 800 sociétaires patrimoniaux (avec un encours moyen de 180 millions d'euros) que vous gérez, développez, animez, (lors de réunions à thème pour les sociétaires et / ou prospects).
• Avec vos sociétaires, vous développez une approche globale du patrimoine du client et conseillez les sociétaires et prospects patrimoniaux sur les produits et services adaptés à leur besoin.
• Vous organisez votre emploi du temps, réalisez vos rendez-vous sur le terrain, générez votre activité en appelant des clients - sociétaires.
• Vous accompagnez les collaborateurs du réseau sur les problématiques patrimoniales les plus complexes.

Votre secteur d'activité ?

Vous serez basé sur l'agence Patrimoniale de Paris Etoile mais vous serez amené à vous déplacer tout autour de l'agence, sur les départements 75 et 92.

Ce que vous allez aimer à la MACSF

• Salaire entre 50 et 52 K€ brut fixe
• Un variable en moyenne de 4K€ brut par an qui peut être dépassé si vous performez
• Une voiture de fonction selon secteur
• Temps de travail du lundi au vendredi
• Des primes de participation et d'intéressement qui représentent en moyenne 3 mois de salaire depuis 10 ans. Par ailleurs à l'appui de nos dispositifs de participation et d'intéressement, vous bénéficiez du plan Epargne Groupe (PEG) et du PERCOL, ainsi que de leur système respectif d'abondement. L'abondement pouvant aller jusqu'à 2200 € pour le PEG et 1100 € par an pour le PERCOL.
• Un package attractif : carte titres-resto 9,50 € (60 % pris en charge par l'entreprise), des avantages sociaux et prestations CSE : chèques vacances, chèques ciné, remboursement de sport
• Une couverture santé et prévoyance complète : à partir de 15,30€ / mois pour vous et vos ayants droits,
• La possibilité de convertir vos jours de congés en salaire ou de les épargner sur votre CET,
• Des challenges pour remporter des voyages en Europe.

Votre accompagnement / Votre réussite, on va y participer, vraiment

La Santé est un monde un peu à part, nous en sommes conscients. Pour vous aider à en maîtriser les codes, on vous propose dès votre arrivée un parcours de formation de 8 semaines environ alternant pratique et théorie sur l'univers du monde de la santé, les produits, les outils et la démarche commerciale afin de vous permettre de réussir votre intégration.

Vous allez bénéficier de tous les outils digitaux qui vont vous faciliter le quotidien, ordinateur avec signature électronique, téléphone portable

Votre équipe

Vous travaillez de manière autonome sous la responsabilité du manager commercial Xavier PONS et au sein d'une agence de 8 collègues.

• Votre formation Bac +4 / 5 en gestion de patrimoine n'est pas le fruit du hasard,
• Vous avez une expérience réussie de 5 ans en gestion de portefeuille clients patrimoniaux,
• Vous êtes à l'écoute, réactif, disponible, curieux, persévérant, énergique un vrai commercial mais en mode naturel.