Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Apache Recrutement; Aubagne; Sur place; EUR 42 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Apache Recrutement recherche un CGP - Conseiller en Gestion de Patrimoine pour accompagner dirigeants et entrepreneurs à Aubagne, dans un environnement pluridisciplinaire. Vous interviendrez sur des sujets variés comme structuration patrimoniale, cession et transmission d'entreprise, prévoyance et stratégies d'investissement.

Profil: expérience minimale de 2 ans en CGP/Banque privée, sens du relationnel sur le long terme et esprit entrepreneurial.

Qualifications

• Expérience obligatoire en CGP, banque privée ou family office.
• Sens de la relation client sur le long terme pour une clientèle fidèle.
• Esprit entrepreneurial et envie d’évoluer dans une structure en croissance.

Responsabilités

• Concevoir et proposer des stratégies patrimoniales adaptées.
• Accompagner dirigeants et entrepreneurs sur des enjeux patrimoniaux à forte valeur ajoutée.
• Intervenir sur le portefeuille client existant: structuration patrimoniale, cession et transmission.

Connaissances

Relation client

Réseau pro

Gestion patrimoine

Portefeuille actifs

Portefeuille boursier

Confidentialité

Formation

Cadre

Description du poste

Nous recrutons un CGP - Conseiller en Gestion de Patrimoine pour cet acteur reconnu du monde du chiffre !
Basé à Aubagne, ce poste vous offre la possibilité d'accompagner dirigeants et entrepreneurs sur des problématiques patrimoniales à forte valeur ajoutée dans un environnement pluridisciplinaire stimulant.Vous intervenez sur des sujets variés sur le portefeuille client existant :Structuration patrimoniale et holdingsCession et transmission d'entrepriseRémunération du dirigeantRetraite et prévoyanceStratégies d'investissementEtc.Vous avez une forte appétence pour le conseil et aimez être force de proposition.Les pré requis :Expérience obligatoire en cabinet CGP, banque privée ou family officeSens de la relation client sur le long terme pour une clientèle fidèleEsprit entrepreneurial et envie d'évoluer dans une structure en croissance

Experience: 2 An(s)Compétences: Développer et fidéliser la relation client,Organiser et développer son réseau professionnel,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Gérer un portefeuille boursier,Respecter la confidentialité des informationsQualification: CadreSecteur d'activité: Activités des agences de placement de main-d'oeuvre