Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F

Humanis Partners; Arrondissement de Tours; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour développer des solutions patrimoniales auprès d'une clientèle variée. Le candidat doit posséder une solide expérience dans la banque ou les assurances et être capable de gérer son activité de manière autonome. Le poste offre une grande autonomie avec le soutien d'un grand groupe, permettant ainsi d'exercer le métier de conseiller avec excellence.

Qualifications

• Expérience réussie dans le milieu de la banque, assurances ou finances.
• Capacité à développer une clientèle directe et indirecte.
• Autonomie dans la gestion des actions commerciales.

Responsabilités

• Conseiller et vendre des solutions patrimoniales et immobilières.
• Développer une relation de proximité avec les clients.
• Proposer une large gamme de produits de retraite, assurance vie, prévoyance.

Connaissances

Expertise patrimoniale

Développement commercial

Relation client

Formation

Formation commerciale ou financière

Description du poste

Humanis Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client : un Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F

Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille ainsi que la préparation à la retraite.

Son organisation commerciale permet des relations de proximité avec la clientèle, et un fort niveau d'autonomie pour les collaborateurs.

Votre mission :

Véritable expert patrimonial, vous conseiller et vendez des solutions patrimoniales et immobilières de 1er rang, auprès d'une clientèle de particuliers et de professionnels, avec laquelle vous développez une relation de forte proximité.

Nous vous proposons un véritable projet d'accompagnement de développement d'activité :

• La possibilité d'exercer en tant que véritable expert patrimonial, en proposant une gamme de produits large composée de produits de retraite, d'assurance vie, de prévoyance ou encore de défiscalisation immobilière,
• Un statut de collaboration, vous laissant grande autonomie dans la mise en place de vos actions commerciales et dans la gestion de votre activité au quotidien,
• L'accompagnement d'un grand groupe au quotidien (commercial, marketing, outils, juridique, terrain) vous permettant d'exercer au mieux votre métier de conseil,
• La recherche de l'excellence par un accompagnement poussé vers l'expertise métier.

Issu(e) d'une formation commerciale ou financière, vous justifiez d'une solide expérience terrain réussie idéalement dans le milieu de la banque / assurances / finances.

Véritable expert métier et développeur commercial, vous connaissez parfaitement votre tissu économique et êtes à même de développer votre clientèle de manière directe et indirecte.

Entrepreneur dans l'âme, vous recherchez une autonomie de fonctionnement tout en bénéficiant du support et de la notoriété d'un grand groupe.

Si vous êtes intéressé(e) ou si vous connaissez une personne susceptible de l'être, contactez nous !