Conseiller en Gestion de Patrimoine - Fed Finance Banque de Réseau

Fed Finance Banque de Réseau; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de recrutement recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour gérer et développer un portefeuille de clients. Vous serez chargé d'analyser les besoins financiers, d'élaborer des stratégies d'investissement et d'assurer un suivi client proactif. Un Master en gestion de patrimoine ou finance est requis, ainsi qu'une aisance relationnelle et un sens de l'organisation. Ce poste offre la possibilité de travailler dans un environnement dynamique et de contribuer à une stratégie à fort potentiel.

Qualifications

• Diplôme d'un Master en gestion de patrimoine ou finance requis.
• Expérience professionnelle ou formation en gestion de patrimoine appréciée.
• Certification AMF ou statut CIF est un plus.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de clients.
• Analyser les besoins financiers et recommander des solutions.
• Élaborer des plans financiers détaillés.
• Assurer un suivi régulier des clients.

Connaissances

Conseils personnalisés en gestion de patrimoine

Aisance relationnelle

Analyse financière

Sens de l'organisation

Formation

Master en gestion de patrimoine ou finance

Description du poste

Overview

FED FINANCE, cabinet de recrutement spécialisé, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine (F / H) pour rejoindre un cabinet en pleine croissance et développement. Pour cette opportunité à ne pas louper, vous rejoindrez un cabinet indépendant et en pleine croissance. Rattaché(e) à la Directrice du cabinet, vous aurez en charge la reprise et le développement d'un portefeuille.

Responsibilities

A ce titre, vos principales missions seront :

• Gérer et développer un portefeuille de clients à fort potentiel en offrant des conseils personnalisés pour la gestion de leur patrimoine sur des thématiques diverses : optimisation, transmission, retraite …
• Analyser les besoins financiers et les objectifs des clients pour recommander des solutions d\'investissement en accord avec la politique commerciale du groupe ;
• Élaborer des plans financiers détaillés et des stratégies d\'investissement basées sur une analyse approfondie des situations financières personnelles et des conditions du marché ;
• Assurer un suivi régulier avec les clients pour adapter les stratégies financières en fonction des changements de situation personnelle ou des fluctuations des marchés.

Qualifications

Nous recherchons idéalement un(e) candidat(e) diplômé(e) d\'un Master en gestion de patrimoine ou finance. Si vous disposez de la certification AMF ou du statut CIF, cela sera fortement apprécié.

Issu(e) d\'une première expérience professionnelle ou sorti(e) d\'école, vous avez à coeur de vous investir dans un projet professionnel évolutif et sur le long terme.

Votre aisance relationnelle, votre écoute et votre empathie sont de réels atouts pour accompagner votre portefeuille client au quotidien. Vous saurez proposer les bons choix et n'hésitez pas à être pro-actif(ve) dans la prise de décisions et l\'application des bonnes pratiques.

De nature rigoureux(se) et organisé(e), vous appliquez les process et procédures qui vous sont demandés, veillez à être en règle avec la loi en vigueur et respectez les délais imposés.

Dynamique et enthousiaste, vous souhaitez vous impliquer dans un réel projet qui saura vous laisser autonome, indépendant et au coeur d\'une stratégie à fort potentiel.

Les valeurs que vous incarnés sont l\'écoute, la bienveillance, l\'aide aux autres et la confiance.