Conseiller en gestion de patrimoine F / H

le Groupe Synergie; Nancy; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Un grand groupe français recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour accompagner ses clients dans des conseils personnalisés. Vous serez chargé de développer un portefeuille par la prospection et d'assurer la commercialisation des produits. Une formation commerciale est exigée, avec une expérience BtoC en plus.

Qualifications

• Expérience terrain réussie, idéalement dans le BtoC.
• Expérience dans le domaine de la banque / assurances / finance est un plus.
• Véritable expert métier et développeur commercial.

Responsabilités

• Rencontrer la clientèle et comprendre leurs besoins.
• Développer votre portefeuille par la prospection et la recommandation.
• Commercialiser l’ensemble de la gamme de produits.
• Suivre et gérer les risques de votre portefeuille.

Connaissances

Aptitude à la prospection

Autonomie

Dynamisme

Esprit d'analyse

Aisance relationnelle

Formation

Formation commerciale ou financière

Description du poste

A propos de notre client

Le groupe SYNERGIE recrute pour l’un de ses clients, un grand groupe français leader dans le domaine patrimonial. Ce poste est un Conseiller en Gestion de Patrimoine (statut assimilé salarié).

Descriptif du poste

Le conseiller en Gestion de Patrimoine a pour mission d’accompagner ses clients et prospects (particuliers et chefs d’entreprise) à travers des conseils personnalisés en fonction de chaque personne, et à l’aide des produits proposés par le groupe. Vous serez accompagné(e) et formé(e) par des équipes internes sur une formation qualifiante qui vous permettra d’obtenir le statut de Conseiller en Gestion de Patrimoine.

Vos principales missions

• Rencontrer la clientèle et comprendre leurs besoins, établir un diagnostic économique et financier de leur situation afin d’engager un courant d’affaires.
• Développer votre portefeuille par la prospection et la recommandation.
• Commercialiser l’ensemble de la gamme de produits destinés à cette typologie de clientèle.
• Suivre et gérer les risques de votre portefeuille.

Profil recherché

Issu(e) d’une formation commerciale ou financière, vous justifiez d’une expérience terrain réussie, idéalement dans le milieu du BtoC. Une expérience dans le domaine de la banque / assurances / finance est un plus. Véritable expert métier et développeur commercial, vous connaissez parfaitement votre tissu économique et êtes à même de développer votre clientèle de manière directe et indirecte. Entrepreneur dans l’âme, vous recherchez une autonomie de fonctionnement tout en bénéficiant du support et de la notoriété d’un grand groupe.

Compétences / Attentions

• Aptitude à la prospection, pugnacité, goût du challenge, écoute, autonomie et dynamisme sont autant d'atouts nécessaires à votre succès.
• Capacité à adapter son discours à son interlocuteur.
• Capacité à anticiper.
• Disponibilité.
• Esprit d'analyse.
• Rigueur.
• Aisance relationnelle.