CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE F/H

CRETEIL; Créteil; On-site; EUR 50,000 - 52,000; Full time

Benefits offered by this job

Voiture de fonction

Participation et intéressement

PEG et PERCOL abonnements

Carte titres-resto

Couverture santé et prévoyance

CET congés convertibles

Job summary

La MACSF group recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) en CDI en Île-de-France pour gérer et développer un portefeuille de sociétaires patrimoniaux et proposer des solutions adaptées.

Vous organisez vos rendez-vous, réalisez des visites terrain et accompagnez les collaborateurs du réseau sur les questions patrimoniales. Le poste offre un salaire fixe entre 50 et 52 k€ brut annuels, avec une variable moyenne de 4 k€ et des avantages associés.

Qualifications

• Gérer et développer un portefeuille sociétaires patrimoniaux
• Proposer des solutions patrimoniales adaptées
• Organiser son emploi du temps et ses rendez-vous sur le terrain

Responsibilities

• Gérer un portefeuille de sociétaires patrimoniaux (800 sociétaires)
• Développer une approche globale du patrimoine et conseiller les sociétaires et prospects
• Planifier les rendez-vous et générer l’activité par appels et visites
• Accompagner les collaborateurs du réseau sur les problématiques patrimoniales

Skills

Portefeuille management

Commercial esprit

Organisation

Relation clients

Job description

Afin d’accompagner notre fort développement, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) en CDI.

Commercial dans l'âme ? A la recherche d’un sociétariat de qualité, d’une certaine autonomie et d'une large gamme de produit d'assurance ? Ne cherchez plus et continuez à lire notre offre !

Être conseiller en gestion de patrimoine à la MACSF, c’est quoi ?

C’est un métier qui a du sens : il s’agit de jouer un véritable rôle de conseiller afin de protéger au mieux nos sociétaires, principalement des professionnels de santé, en leur proposant des solutions patrimoniales adaptées.

Concrètement quel est le job ?

• On vous confie un portefeuille de 800 sociétaires patrimoniaux (avec un encours moyen de 180 millions d'euros) que vous gérez, développez, animez, (lors de réunions à thème pour les sociétaires et/ou prospects).
• Avec vos sociétaires, vous développez une approche globale du patrimoine du client et conseillez les sociétaires et prospects patrimoniaux sur les produits et services adaptés à leur besoin.
• Vous organisez votre emploi du temps, réalisez vos rendez-vous sur le terrain, générez votre activité en appelant des clients – sociétaires.
• Vous accompagnez les collaborateurs du réseau sur les problématiques patrimoniales les plus complexes.

Votre secteur d’activité ?

Vous serez basé sur l'agence de XX mais vous serez amené à vous déplacer tout autour de l'agence, sur les départements XX.

Ce que vous allez aimer à la MACSF

• Salaire entre 50 et 52 k€ brut fixe
• Un variable en moyenne de 4k€ brut par an qui peut être dépassé si vous performez
• Une voiture de fonction selon secteur
• Temps de travail du lundi au vendredi
• Des primes de participation et d’intéressement qui représentent en moyenne 3 mois de salaire depuis 10 ans. Par ailleurs à l’appui de nos dispositifs de participation et d’intéressement, vous bénéficiez du plan Epargne Groupe (PEG) et du PERCOL, ainsi que de leur système respectif d’abondement. L’abondement pouvant aller jusqu’à 2200 € pour le PEG et 1100 € par an pour le PERCOL.
• Un package attractif : carte titres-resto 10 € (60 % pris en charge par l’entreprise), des avantages sociaux et prestations CSE : chèques vacances, chèques ciné, remboursement de sport...
• Une couverture santé et prévoyance complète : à partir de 15,30€/mois pour vous et vos ayants droits,
• La possibilité de convertir vos jours de congés en salaire ou de les épargner sur votre CET,
• Des challenges pour remporter des voyages en Europe.