Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H / F - Toulon (83)

Allianz; Six-Fours-les-Plages; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une compagnie d'assurance leader recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour développer un portefeuille Haut de Gamme. Le candidat doit avoir une expérience significative en gestion patrimoniale, maîtriser l'analyse patrimoniale et être capable de travailler à distance ou chez les clients. Le poste offre une rémunération attractive et des avantages sociaux intéressants.

Prestations

Intégration et formation opérationnelle

Rémunération attractive

Avantages sociaux variés

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement ≥ 3 ans.
• Très bonne maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Capacité à travailler en déplacement chez les clients.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clientèle Haut de Gamme.
• Gérer un réseau de partenaires et prescripteurs.
• Proposer des conseils patrimoniaux sur-mesure.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Relation client

Capacité à travailler indépendamment

Description du poste

Overview

Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H / F - Toulon (83)

Nous recherchons un / une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l'idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maitrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Nos Conseiller(e)s spécialisé(e)s en Gestion de Patrimoine apportent un conseil de proximité en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail de leurs clients et un conseil personnalisé avec une méthode de vente basée sur une approche des besoins et une vision prospective.

Responsibilities

• Vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée et vos missions consisteront à :
• Développer par la conquête un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l'aide d'outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)

Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz :

• Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie
• Offre bancaire complète avec Allianz Banque
• Gestion financière avec Allianz Global Investors France
• Immobilier, direct et indirect avec Allianz Immovalor, Crédit Foncier Immobilier, Pierre & Vacances et Histoire & Patrimoine

Avantages et parcours

• Un parcours d'intégration opérationnelle pour gagner en expertise sur nos gammes de produits et nos méthodes de vente de vente Allianz "Sales Excellence"
• Un accompagnement financier à l'embauche
• Une rémunération attractive qui rétribue vos performances commerciales
• De nombreux avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance, épargne salariale et offres salariés...)
• Un développement de vos compétences tout au long de votre carrière avec des formations diplômantes (Skema)

Profil / Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement ≥ 3 ans
• Très bonne maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés
• Capacité à travailler en déplacement chez les clients et à distance

Autres informations

Et maintenant ?

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique au sein d'une entreprise leader dans son domaine ?

Vous avez la volonté d'apprendre et d'explorer comment l'intelligence artificielle (IA) peut améliorer votre rôle dans votre activité commerciale ?

Alors rencontrons-nous !

Chez Allianz, nous sommes convaincus de la valeur et de la richesse apportées par toutes les diversités, et nous encourageons les collaborateurs à être acteurs de l'inclusion dans l'entreprise.

• Job ID 52805