Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Secteur 56 - Morbihan

Allianz France; Vannes; On-site; EUR 40,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Epargne et Prévoyance

Rémunération attractive

Formations diplômantes

Job summary

Allianz France recherche un(e) Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine à Vannes. Vous aurez la responsabilité de développer un portefeuille Haut de Gamme et d'accompagner les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux.

Avec minimum 3 ans d'expérience, vous devrez maîtriser l'analyse patrimoniale et les outils dédiés. La rémunération est attractive, et plusieurs avantages sociaux sont offerts.

Qualifications

• Expérience significative d'au moins 3 ans en Gestion de Patrimoine.
• Capacité à analyser les besoins patrimoniaux des clients.

Responsibilities

• Développer un portefeuille de clients Haut de Gamme.
• Gérer un réseau de partenaires et prescripteurs.
• Proposer des conseils patrimoniaux personnalisés.

Skills

Analyse patrimoniale

Maîtrise des outils dédiés

Développement de portefeuille

Gestion de la relation client

Job description

Vous souhaitez rejoindre le 1ᵉʳ réseau salarié multi‑spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ?

Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative, idéalement au moins 3 ans, et une très bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale ainsi que des outils dédiés.

Les Conseiller(e)s spécialisé(e)s en Gestion de Patrimoine apportent un conseil de proximité en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail de leurs clients et un conseil personnalisé, basé sur une approche des besoins et une vision prospective.

Responsabilités

• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur‑mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)

Avantages & Conditions

• Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie
• Offre bancaire complète avec Allianz Banque
• Gestion financière avec Allianz Global Investors France
• Immobilier, direct et indirect avec Allianz Immovalor, Crédit Foncier Immobilier, Pierre & Vacances et Histoire & Patrimoine
• Un parcours d’intégration opérationnelle pour gagner en expertise sur nos gammes de produits et nos méthodes de vente de vente Allianz « Sales Excellence »
• Un accompagnement financier à l’embauche
• Une rémunération attractive qui récompense vos performances commerciales
• De nombreux avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres salariés…)
• Un développement de vos compétences tout au long de votre carrière avec des formations diplômantes (Skema)

Vous avez la volonté d’apprendre et d’explorer comment l’intelligence artificielle (IA) peut améliorer votre rôle dans votre activité commerciale ?

Alors rencontrons nous !

Chez Allianz, nous sommes convaincus de la valeur et de la richesse apportée par toutes les diversités, et nous encourageons les collaborateurs à être acteurs de l’inclusion dans l’entreprise.