Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Pau (64)

Allianz; Pau; On-site; EUR 55,000 - 75,000; Full time

Benefits offered by this job

Parcours d’intégration opérationnelle

Rémunération attractive

Job summary

Allianz recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour développer et gérer un portefeuille haut de gamme. Le rôle implique des déplacements chez les clients et sur leur lieu de travail, avec une approche de vente fondée sur les besoins et une vision prospective.

Vous apporterez des conseils personnalisés et utiliserez des outils dédiés pour construire des bilans patrimoniaux et proposer des solutions adaptées en accord avec les évolutions législatives et fiscales.

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement ≥ 3 ans.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Capacité à se déplacer chez le client et sur le lieu de travail.

Responsibilities

• Développer et gérer un portefeuille haut de gamme par conquête.
• Établir un réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser les clients et définir leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et solutions patrimoniales sur-mesure.

Skills

Analyse patrimoniale

Prospection commerciale

Conseil client

Relation client haut de gamme

Développement réseau

Mobilité client

Négociation

Tools

Big Expert

Job description

Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ?

Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l’idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maitrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Nos Conseiller(e)s spécialisé(e)s en Gestion de Patrimoine apportent un conseil de proximité en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail de leurs clients et un conseil personnalisé avec une méthode de vente basée sur une approche des besoins et une vision prospective.

Quelles seront vos missions ?

Vous serez l’interlocuteur unique d’une clientèle privée et vos missions consisteront à :

• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)

Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz :

• Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie
• Offre bancaire complète avec Allianz Banque
• Gestion financière avec Allianz Global Investors France
• Immobilier, direct et indirect avec Allianz Immovalor, Crédit Foncier Immobilier, Pierre & Vacances et Histoire & Patrimoine

Quels sont nos avantages ?

• Un parcours d’intégration opérationnelle pour gagner en expertise sur nos gammes de produits et nos méthodes de vente de vente Allianz « Sales Excellence »
• Un accompagnement financier à l’embauche
• Une rémunération attractive qui récompense vos performances commerciales