Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Montluçon (03)

Allianz France; Montluçon; Sur place; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Parcours d’intégration

Accompagnement financier

Rémunération attractive

Avantages sociaux

Formations diplômantes (Skema)

Résumé du poste

Allianz France recherche un conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour intervenir chez les clients et au bureau. Vous prospectez et gérez un portefeuille haut de gamme, assurez le service client et proposez des solutions patrimoniales adaptées.

Le poste nécessite une expérience d’au moins 3 ans, une parfaite maîtrise des analyses patrimoniales et des outils dédiés et implique des déplacements fréquents chez les clients ou sur leur lieu de travail.

Qualifications

• Expérience minimale de 3 ans en Gestion de Patrimoine.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Aptitude à conseiller et proposer des solutions personnalisées.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille client Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Réseau de partenaires et prescripteurs; fidéliser les clients.
• Proposer des conseils patrimoniaux sur-mesure et adaptés aux évolutions fiscales.
• Utiliser les outils de bilan patrimonial pour orienter les décisions clients.

Connaissances

Gestion de Patrimoine

Analyse patrimoniale

Vente-conseil

Outils

Big Expert

Description du poste

Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l’idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maitrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Nos Conseiller(e)s spécialisé(e)s en Gestion de Patrimoine apportent un conseil de proximité en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail de leurs clients et un conseil personnalisé avec une méthode de vente basée sur une approche des besoins et une vision prospective.

Quelles seront vos missions ?

• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)

Parce Que La Situation Patrimoniale Et Les Objectifs D'un Client Sont Uniques, Allianz Propose Des Solutions Personnalisées Et Adaptées Et S'appuie Sur Toutes Les Expertises Vie Et Services Financiers Du Groupe Allianz

• Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie
• Offre bancaire complète avec Allianz Banque
• Gestion financière avec Allianz Global Investors France
• Immobilier, direct et indirect avec Allianz Immovalor, Crédit Foncier Immobilier, Pierre & Vacances et Histoire & Patrimoine

Quels sont nos avantages ?

• Un parcours d’intégration opérationnelle pour gagner en expertise sur nos gammes de produits et nos méthodes de vente de vente Allianz « Sales Excellence »
• Un accompagnement financier à l’embauche
• Une rémunération attractive qui récompense vos performances commerciales
• De nombreux avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres salariés...)
• Un développement de vos compétences tout au long de votre carrière avec des formations diplômantes (Skema)
• Et maintenant ?

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique au sein d’une entreprise leader dans son domaine ?

Vous avez la volonté d'apprendre et d'explorer comment l'intelligence artificielle (IA) peut améliorer votre rôle dans votre activité commerciale ?

Chez Allianz, nous sommes convaincus de la valeur et de la richesse apportée par toutes les diversités, et nous encourageons les collaborateurs à être acteurs de l’inclusion dans l’entreprise.

#AEC