Conseiller en gestion de patrimoine / Conseillère en gestion de patrimoine

Maïki; Paris; Hybride; EUR 33 000 - 38 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de recrutement en assurance recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour développer un portefeuille de clients à distance. Vous serez responsable de réactiver environ 4000 clients dormants et de fournir des conseils financiers sur mesure. Ce rôle nécessite une expérience de 3 ans minimum et une formation Bac +3 à +5. En plus d'une rémunération fixe entre 33 et 38k euros, des primes et des jours de télétravail sont proposés. Postulez maintenant pour rejoindre une équipe dynamique.

Prestations

Rémunération fixe et variable

Télétravail possible

Formations continues

Qualifications

• Expérience de 3 ans minimum sur un poste similaire, alternance comprise.
• Capacité à développer un portefeuille clients de manière structurée.
• Certification CIF et AMF constitue un atout.

Responsabilités

• Réactiver un portefeuille de 4000 clients dormants.
• Apporter des conseils financiers de haute qualité.
• Optimiser la production sur le portefeuille confié.

Connaissances

Rigueur

Orientation client

Maîtrise des dispositifs fiscaux

Formation

Bac +3 à +5 en Gestion du Patrimoine ou en Relation Clients

Description du poste

Nous recherchons pour l'un de nos client, courtier leader du marché de l'assurance vie, un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H / F) en CDI dans le 92 .

Au sein de la Direction commerciale et sous la responsabilité de votre Manager, votre mission principale sera de réactiver un portefeuille existant à fort potentiel, constitué d'environ 4000 clients dormants.

Vous serez responsable du développement de votre portefeuille et de la fidélisation des clients (réengagés et nouveaux), afin d'assurer une croissance durable et une relation de proximité.

La relation clients sera uniquement par téléphone et en visio. Vous n'aurez pas de rendez-vous physique à effectuer.

• VOS MISSIONS :
• Systématiser la reprise de contact avec les clients inactifs affectés, la recommandation et l’identification de prospects ;
• Identifier et valoriser les potentiels inexploités de chaque client, en adoptant une approche proactive et personnalisée ;
• Apporter des conseils financiers et patrimoniaux de haute qualité, en s’appuyant notamment sur l’expertise du service patrimonial ;
• Optimiser la production sur le portefeuille confié en atteignant les objectifs commerciaux spécifiques à l’agence ;
• Renseigner rigoureusement les données dans les outils internes, afin d’optimiser le suivi, la traçabilité et la qualité du service, dans le respect des procédures réglementaires ;
• Proposer des solutions patrimoniales sur mesure (assurance vie, capitalisation, retraite…), en adéquation avec les besoins exprimés et dans le respect des règles internes et réglementaires.
• INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
• Rémunération fixe entre 33 et 38k euros bruts annuel sur 12 mois, selon expérience (débutant, intermédiaire, expérimenté)
• Rémunération variable à hauteur de 20k euros en moyenne, déplafonnée
• Prime participation / intéressement à hauteur de 20% de la rémunération globale (fixe + variable) = 10k
• Statut cadre
• 1 jour de télétravail par semaine après validation de la période d'essai (4 mois)
• Stationnement sur place possible, ou participation à hauteur de 50% pour les transports en commun
• Accompagnement de 3 mois à votre arrivée et de nombreuses formations tout au long de votre parcours vous seront proposées
• Possibilité d'être accompagné(e) dans le cadre de l'obtention de l'AMF nationale si vous ne l'avez pas
• PROCESS DE RECRUTEMENT :
• Un entretien téléphonique avec une consultante de recrutement de notre cabinet
• Un entretien visio avec l'équipe des Ressources Humaines
• Un entretien présentiel avec le Directeur Régional
• VOS ATOUTS :
• Issu(e) d'une formation Bac +3 à + 5, idéalement en Gestion du Patrimoine ou en Relation Clients, vous justifiez d'une expérience de 3 ans minimum sur un poste similaire (expérience en alternance comprise) ;
• Vous faites preuve de rigueur et êtes capables de développer un portefeuille clients de manière structurée ;
• Vous maîtrisez les dispositifs fiscaux liés aux placements financiers ainsi que les produits d’épargne et de retraite ;
• Vous avez une forte orientation client ;
• Les Certification CIF et AMF constituent un atout supplémentaire.

Vous vous reconnaissez dans cette description ? Alors n'hésitez plus et postulez !

Toutes les candidatures sont examinées avec soin.

Maïki est un cabinet de recrutement temporaire et permanent, dédié aux cadres et aux non-cadres. Nous vous proposons une gamme complète de solutions – CDI, CDD, intérim – pour répondre avec la plus grande réactivité à vos besoins. Nous accompagnons les candidats dans leur choix de carrière et leur donnons accès aux meilleures opportunités.

Maïki mène une politique engagée en faveur de l'équité, de l'insertion professionnelle et de l'emploi des personnes en situation de handicap. Nous encourageons vivement les candidatures de personnes de tous horizons, genres, origines et capacités. Nous sommes signataire de la Charte de la Diversité. Pour en savoir plus sur notre politique en matière de diversité, équité et inclusion. N'hésitez pas à consulter notre site : https : / / www.maiki.fr /