Conseiller en Gestion de Patrimoine – CDI à Nancy

Adecco (Portugal); Nancy; On-site; EUR 36,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Rémunération fixe + variable

Job summary

Adecco Recrutement accompagne son client, acteur reconnu de la gestion de patrimoine, dans le recrutement d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en CDI pour intervenir sur le secteur de Nancy (54).

Vous développez et fidélisez un portefeuille de clients, réalisez des bilans patrimoniaux et identifiez les besoins; vous proposez des solutions d’épargne, de prévoyance et d’investissement adaptées, et vous contribuez à la croissance commerciale tout en respectant les règles.

Qualifications

• 1 an d'expérience en CGP, dont 6 mois en vente de produits financiers.
• Formation Bac+3 à Bac+5 dans les domaines de la finance, de la gestion de patrimoine, de la banque ou équivalent.
• Habilitations et certifications requises: IAS - Niveau 1, IOBSP - Niveau 3, AMF, CIF.
• Permis B en cours de validité requis.

Responsibilities

• Développer et accompagner un portefeuille de clients particuliers.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et identifier les besoins de vos clients.
• Proposer des solutions adaptées en matière d’épargne, de prévoyance et d’investissement.
• Fidéliser votre clientèle tout en développant votre activité commerciale.

Skills

Conseil client

Relation client

Rigueur

Confidentialité

Fibre commerciale

Autonomie

Résultats orientés

Vulgarisation technique

Education

Bac+3–5 Finance

Formation finance

Job description

Adecco Recrutement accompagne son client, acteur reconnu de la gestion de patrimoine, dans le recrutement d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en CDI pour intervenir sur le secteur de Nancy (54).

Vous développez et fidélisez un portefeuille de clients, réalisez des bilans patrimoniaux et identifiez les besoins; vous proposez des solutions d’épargne, de prévoyance et d’investissement adaptées, et vous contribuez à la croissance commerciale tout en respectant les règles.