Conseiller en gestion de patrimoine

Capfinances; Rouen; Sur place; EUR 30 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de courtage indépendant en gestion de patrimoine recherche un conseiller en gestion de patrimoine. Vous serez en charge de développer et fidéliser un portefeuille de clients, tout en recevant une formation complète et certifiante. Ce rôle met l'accent sur l'importance des relations clients et l'innovation dans les solutions patrimoniales. Vous serez soutenu par des outils digitaux modernes et un accompagnement terrain.

Prestations

Formation complète et certifiante

Solutions innovantes et haut de gamme

Accompagnement terrain

Qualifications

• Vous placez la relation avec vos clients au premier plan.
• Vous aimez le subtil mélange de la bienveillance et de la performance.
• Vous souhaitez devenir expert dans le métier de conseiller en gestion de patrimoine.

Responsabilités

• Préparer la retraite des clients.
• Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Préconiser des solutions patrimoniales sur‑mesure.

Description du poste

À propos

Depuis bientôt ans, CAPFINANCES analyse, conseille et optimise le patrimoine de ses clients. Devenu le premier cabinet de courtage indépendant spécialisé en gestion de patrimoine, nous avons réalisé une croissance de en avec plus de conseillers‑partenaires répartis sur centres d’affaires. Rejoignez le leader du courtage Assurance Vie‑Epargne et soyez formé gratuitement par Capfinances Académie.

Les missions

• Préparation retraite
• Succession
• Protection de la famille
• Enrichissement personnel
• Immobilier
• Fiscalité
• Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Mettre en place des partenariats
• Préconiser des solutions patrimoniales sur‑mesure

Le profil recherché

• Vous placez la relation avec vos clients au premier plan.
• Vous aimez le subtil mélange de la bienveillance et de la performance.
• Vous souhaitez devenir expert dans le métier de conseiller en gestion de patrimoine.
• Ce qui compte avant tout c’est votre envie car elle sera votre seule limite!

Les avantages

• Une formation complète de h gratuite et certifiante ORIAS II grâce à Capfinances Académie
• Un modèle précurseur et unique de distribution
• Des solutions innovantes et haut de gamme
• Une formation continue et à disposition
• Une approche conseil et sur‑mesure
• Des outils digitaux très innovants
• Un accompagnement terrain à disposition

Notre entreprise est un beau tremplin professionnel, pour tous les profils ambitieux qui souhaitent aller plus loin dans leur carrière.

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Référence : UPTN