Conseiller en gestion de patrimoine

Nyko.io; Rennes; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil en gestion patrimoniale recherche un CGP indépendant pour accompagner des clients dans l’optimisation de leur patrimoine. Vous aurez la liberté d’organiser votre temps et votre activité tandis que vous bénéficierez d’un modèle de rémunération évolutif et d’un pack d'outils adaptés. Expérience dans la finance ou l'immobilier est un plus.

Prestations

Modèle de rémunération évolutif

Liberté totale dans l'organisation

Accès aux produits leaders du marché

Pack d'outils métier

Qualifications

• Autonome, dynamique et orienté résultats.
• Appétence forte pour la relation client et pédagogie financière.
• Première expérience dans la finance, l’assurance ou l’immobilier appréciée.

Responsabilités

• Accompagner des clients dans la structuration de leur patrimoine.
• Réaliser des audits patrimoniaux et proposer des solutions adaptées.
• Développer un portefeuille client.

Connaissances

Autonomie

Dynamisme

Orientation résultats

Relation client

Pédagogie financière

Formation

Inscription à l’ORIAS

Description du poste

Vous êtes déjà CGP indépendant ou souhaitez le devenir dans un cadre structuré, autonome et évolutif ?

Nous vous offrons l’opportunité d’exercer votre métier en toute liberté tout en bénéficiant d’un accompagnement, d’outils performants et d’un modèle de rémunération clair, transparent et progressif.

Vos missions

🔍 Votre mission :

Accompagner des clients particuliers dans la structuration et l’optimisation de leur patrimoine

• Réaliser des audits patrimoniaux et proposer des solutions adaptées (immobilier, assurance‑vie, retraite, placements, etc.)
• Développer votre portefeuille grâce à votre réseau, nos outils et nos supports
• (En option) Encadrer, former et animer une équipe de conseillers si vous le souhaitez

Vos compétences

Vous êtes autonome, dynamique et orienté résultats

• Vous avez une appétence forte pour la relation client et la pédagogie financière
• Vous êtes déjà inscrit(e) à l’ORIAS ou souhaitez vous y inscrire rapidement
• Une première expérience dans la finance, l’assurance ou l’immobilier est un plus

Avantages

✅ Ce que nous vous proposons :

Un modèle de rémunération évolutif en fonction de votre production annuelle

• Des statuts progressifs : Junior, Sénior, Associé
• La possibilité de manager une équipe et d’être rémunéré pour cela
• Une liberté totale dans votre organisation (temps, secteur, clientèle)
• Un accès à tous les produits leaders du marché : SCPI, assurance‑vie, PER, immobilier ancien, private equity…
• Un pack d’outils métier : CRM, simulateurs, parcours de formation, conformité

Conditions

Statut indépendant (mandataire ou société)

• Activité à distance ou avec accès à des bureaux (selon zones)
• Accompagnement au lancement pour les profils en reconversion