Conseiller en gestion de patrimoine

Nyko; Lyon; Sur place; Confidentiel; Plein temps

Résumé du poste

Un leader du conseil en gestion de patrimoine propose une opportunité aux professionnels indépendants souhaitant exercer en toute liberté. Le candidat accompagnera des particuliers dans l’optimisation de leur patrimoine. Avec un modèle de rémunération transparent et la possibilité de développer son équipe, ce poste permet d’atteindre un haut degré d’autonomie et de revenus.

Prestations

Modèle de rémunération évolutif

Accès à des produits leaders du marché

Pack d'outils métier complet

Liberté totale dans l'organisation

Qualifications

• Appétence forte pour la relation client et pédagogie financière.
• Inscription à l’ORIAS requise ou à envisager rapidement.
• Expérience en finance, assurance ou immobilier est un plus.

Responsabilités

• Accompagner des clients particuliers dans la structuration de leur patrimoine.
• Réaliser des audits patrimoniaux et proposer des solutions adaptées.
• Développer le portefeuille clients à l'aide d'outils et supports fournis.

Connaissances

Autonomie

Dynamisme

Orientation résultats

Outils

CRM

Simulateurs

Description du poste

Vous êtes déjà CGP indépendant ou souhaitez le devenir dans un cadre structuré, autonome et évolutif ?

Nous vous offrons l’opportunité d’exercer votre métier en toute liberté tout en bénéficiant d’un accompagnement, d’outils performants et d’un modèle de rémunération clair, transparent et progressif.

Votre mission :

Accompagner des clients particuliers dans la structuration et l’optimisation de leur patrimoine

• Réaliser des audits patrimoniaux et proposer des solutions adaptées (immobilier, assurance-vie, retraite, placements, etc.)
• Développer votre portefeuille grâce à votre réseau, nos outils et nos supports
• En option) Encadrer, former et animer une équipe de conseillers si vous le souhaitez

Vos compétences

Profil recherché :

Vous êtes autonome, dynamique et orienté résultats

• Vous avez une appétence forte pour la relation client et la pédagogie financière
• Vous êtes déjà inscrit(e) à l’ORIAS ou souhaitez vous y inscrire rapidement
• Une première expérience dans la finance, l’assurance ou l’immobilier est un plus

Ce que nous vous proposons :

Un modèle de rémunération évolutif en fonction de votre production annuelle

• Des statuts progressifs : Junior, Sénior, Associé
• La possibilité de manager une équipe et d’être rémunéré pour cela
• Une liberté totale dans votre organisation (temps, secteur, clientèle)
• Un accès à tous les produits leaders du marché : SCPI, assurance-vie, PER, immobilier ancien, private equity…
• Un pack d’outils métier : CRM, simulateurs, parcours de formation, conformité

Statut indépendant (mandataire ou société)

• Activité à distance ou avec accès à des bureaux (selon zones)
• Accompagnement au lancement pour les profils en reconversion

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Conseiller En Gestion Patrimoine • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France