Conseiller en gestion de patrimoine

LE MERCATO DE L'EMPLOI; Cergy; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil en gestion de patrimoine recherche un(e) Conseiller en Gestion du Patrimoine Indépendant(e) pour accompagner ses clients à Cergy. Vous analyserez leur patrimoine, conseillerez des solutions adaptées et développerez le portefeuille clients. Le goût du challenge, des capacités relationnelles, et une expérience dans le secteur commercial sont essentiels. Une formation initiale, un suivi terrain et des perspectives d'évolution sont offerts.

Prestations

Formation initiale

Accompagnement terrain

Rémunération basée sur résultats

Outils digitaux performants

Qualifications

• Expérience réussie dans le secteur commercial, de préférence bancaire, assurance ou courtage.
• Connaissance du tissu régional.
• Autonomie souhaitée.

Responsabilités

• Analyser le patrimoine des clients ou prospects.
• Conseiller des solutions personnalisées en épargne et immobilier.
• Développer et fidéliser le portefeuille clients.
• Assurer le suivi de la relation commerciale.
• Informer les clients sur les évolutions fiscales et juridiques.

Connaissances

Sens commercial

Capacité d'écoute

Culture générale en gestion de patrimoine

Sens pédagogique

Qualités relationnelles

Description du poste

Entreprise :

Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine accompagne la performance opérationnelle, où le conseil et la satisfaction client sont au centre de la démarche commerciale. En pleine phase de développement, notre client recherche pour le secteur de Cergy, un Conseiller en Gestion du Patrimoine Indépendant(e).

Description du poste :

Accompagner les clients et prospects, particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier (physique ou pierre papier).

Les missions que vous mènerez :

• Analyser le patrimoine des clients ou prospects
• Conseiller et proposer des solutions diversifiées et adaptées aux besoins des clients
• Développer et fidéliser le portefeuille clients confiés par la recommandation et la rencontre de prospects.
• Assurer le suivi de la relation commerciale des clients
• Apporter aux clients des informations sur les évolutions fiscales, juridiques et sur l'actualité de nos produits

Description du profil :

• Votre appétence commerciale et votre goût de la conquête
• Votre capacité d'écoute et de synthèse des informations fournies par le client
• Votre culture générale dans les domaines de la gestion de patrimoine de l'économie et des finances
• Votre sens pédagogique pour accompagner les clients dans les solutions proposées
• Votre sens du devoir de conseil
• Vos qualités relationnelles

En plus d'une connaissance du tissu régional, vous êtes autonome et vous justifiez d'une expérience réussie dans le secteur commercial, de préférence dans le secteur bancaire, de l'assurance, de l'immobilier ou du courtage. Vous avez le goût du challenge, alors osez l'aventure auprès de notre partenaire.

Pour vous accompagner avant et pendant votre vie professionnelle, notre partenaire vous propose :

• Pour votre démarrage, de bénéficier d'une formation initiale et d'un accompagnement.
• Des parcours de formation réguliers, qui accompagneront votre montée en compétences et vos ambitions.
• Des évolutions professionnelles possibles vers l'expertise et / ou le management.
• Vous bénéficierez d'un statut unique en France.
• Une large gamme de solutions patrimoniales.
• Un accompagnement Terrain avec des inspecteurs engagés.
• Une hotline juridique et fiscale.
• Un service marketing agile et opérationnel.
• Une direction commerciale réactive et proche de son réseau.
• Une rémunération à la hauteur de vos espérances et de vos résultats.
• Un portefeuille clients confié (selon le secteur).
• Des outils digitaux intégrés et performants avec une approche professionnelle et novatrice.