Conseiller en Gestion de Patrimoine

VIDAL ASSOCIATES Consulting & Search; À distance; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de recrutement en finance recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant à Bordeaux. Le candidat idéal développera et fidélisera des clients en utilisant des outils technologiques innovants. Les responsabilités incluent la réalisation d'un diagnostic patrimonial et le conseil sur les meilleures stratégies. Une formation supérieure en finance ou gestion de patrimoine est requise, ainsi qu'une expérience en banque privée ou cabinet de conseil. Le statut est mandataire avec une flexibilité de travail à domicile.

Qualifications

• Expérience réussie dans l'accompagnement de clients exigeants en banque privée ou cabinet de conseil.
• Expertise dans les produits financiers et immobiliers.
• Capacité à développer et fidéliser un portefeuille de clients.

Responsabilités

• Accompagner les clients dans la structuration et l'optimisation de leur patrimoine.
• Réaliser des diagnostics patrimoniaux et conseiller sur les stratégies adaptées.
• Collaborer avec des partenaires financiers pour des solutions optimisées.

Connaissances

Aisance relationnelle

Rigueur

Confidentialité

Analyse

Fiabilité

Formation

Formation supérieure en finance, gestion de patrimoine ou banque

Description du poste

VIDAL ASSOCIATES Consulting & Search, référence dans le recrutement de cadres spécialistes et de dirigeants en France et à l’international, recrute pour son client, un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant - Partner H / F.

Notre client est une fintech française spécialisée dans la gestion privée qui vise à moderniser la gestion de patrimoine en combinant les atouts de la finance traditionnelle avec des outils et processus innovants, une expertise humaine reconnue et des partenariats stratégiques dans l’objectif d’une proximité et d’une valeur ajoutée totale pour ses clients.

Afin d’accompagner sa croissance, nous recrutons un :

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant - Partner H / F

Statut Mandataire - Home office

Véritable expert de la gestion privée et 100% autonome dans votre activité, vous accompagnez vos clients, grâce à nos outils technologiques de pointe et notre positionnement innovant, dans la structuration, l’optimisation et le développement de leur patrimoine en fonction de leurs objectifs personnels et professionnels. A ce titre, vous :

• Développez et fidélisez un portefeuille de clients en proposant des solutions adaptées à leurs besoins patrimoniaux.
• Réalisez un diagnostic patrimonial approfondi et conseillez vos clients sur les meilleures stratégies à adopter.
• Savez réaliser un audit / identifier les besoins et objectifs.
• Assurez une veille juridique / fiscale.
• Travaillez en étroite collaboration avec les partenaires financiers et immobiliers sélectionnés.
• Profitez de nos outils technologiques innovants pour simplifier les tâches administratives et maximiser votre efficacité.
• Participez aux événements et actions commerciales pour promouvoir vos services et votre réseau.

De formation supérieure (spécialisée en finance, gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale, banque etc..), vous possédez des expériences réussies dans l’accompagnement de clients exigeants en banque privée, cabinet de conseil, family office.

Véritable expert des produits financiers, immobiliers et d’investissements, vous savez étudier, conseiller, accompagner vos clients aux patrimoines importants en leur proposant des stratégies adaptées à leurs besoins spécifiques.

Vous possédez les qualités indispensables pour réussir dans ce métier : aisance relationnelle, rigueur, confidentialité, analyse, fiabilité.

Vous être reconnu comme un professionnel de confiance et possédez, déjà, un réseau actif.

Avec votre esprit d’entrepreneur, votre autonomie, votre implication et votre volonté de réussir, venez rejoindre une société, en forte croissance, proposant une vision novatrice de votre métier.