Conseiller en Gestion de Fortune Espace Conseil H / F

GIO Recrutement; Malakoff; Sur place; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil en gestion basée à Malakoff recherche un Conseiller en Gestion Privée pour suivre et développer un portefeuille clients de gestion privée. Le candidat idéal doit posséder un Master en gestion de patrimoine et avoir une première expérience réussie. Le rôle inclut la gestion des stocks financiers et l'établissement de propositions financières, tout en assurant un excellent contact avec les clients.

Qualifications

• Diplômé d'un Master en université ou d'une école de commerce.
• Expérience réussie dans un poste similaire.
• Très bonne connaissance des marchés financiers et des produits de gestion.

Responsabilités

• Suivre commercialement un portefeuille de clients non animés.
• Gérer les stocks financiers sur les contrats d'assurance vie.
• Établir des propositions financières et patrimoniales.

Connaissances

Connaissance des marchés financiers

Savoir-faire en vente d'instruments financiers

Compétences en gestion de patrimoine

Formation

Master en gestion de patrimoine

Description du poste

Au sein de la direction commerciale des équipes Conseil de la Gestion Privée, l'équipe Espace Conseil prend en charge, auprès des réseaux de distribution propriétaires, le suivi des clients Gestion Privée ayant moins de 500K€ d'encours.

Composée de 6 commerciaux assis, basés à Paris et rattachés à la Gestion Privée, chaque membre de l'équipe doit assurer un contact annuel auprès de l'ensemble des clients GP, par téléphone ou par mail, ou délivrer le conseil gestion privée aux agents propriétaires auxquels sont rattachés ces clients.

L'enjeu principal est de réussir à développer les accès clients ou via apporteurs afin de travailler les versements complémentaires et la diversification sur nos clients gestion privée via une offre globale à 360 degrés en totale architecture ouverte.

Rattaché au manager de l'Espace Conseil, le Conseiller en Gestion Privée a pour missions la reprise du suivi commercial du portefeuille de clients non animés activement par les CGP senior, la gestion du stock financier détenu dans les contrats d'assurance vie, les reversements sur les contrats existants, la mise à jour de la connaissance client, l'établissement de propositions financières et patrimoniales aux clients.

L'ensemble de cette activité se fait dans le cadre d'une relation client intermédiée via les réseaux de distribution, le CGP devra être en capacité de réaliser du chiffre d'affaires sur les clients en portefeuille.

Les résultats quantitatifs de la cellule seront appréciés collectivement.

Dans le cadre du développement du chiffre d'affaires le CGP doit avoir une bonne connaissance du domaine patrimonial pour conseiller le client ou prospect.

Diplômé d'un Master en université ou d'une école de commerce en gestion de patrimoine, vous justifiez à minima d'une première expérience réussie sur un poste similaire.

Le poste demande une très bonne connaissance des marchés financiers et un vrai savoir-faire dans la vente des supports financiers (unités de compte gestion libre et Gestion Sous Mandat) ainsi que dans le domaine patrimonial.

Ref : ldnk65vw5c