CONSEILLER(E) EN GESTION DU PATRIMOINE

INOVEA; Mauguio; On-site; EUR 55,000 - 75,000; Full time

Job summary

INOVEA recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour renforcer son équipe et accompagner le réseau commercial sur des questions patrimoniales complexes. Vous développez et gérez un portefeuille clients, analysez des audits patrimoniaux et proposez des solutions adaptées tout en garantissant la conformité réglementaire et l’éthique professionnelle.

Profil Bac+5 et expérience minimale de 5 ans exigés; habilitations CIF/IOBSP/IAS et IMMOBILIER obligatoires; maîtrise des produits financiers

Qualifications

• Diplômé(e) Bac+5 en gestion de patrimoine ou domaine connexe.
• Expérience minimale 5 ans en conseil en gestion de patrimoine.
• Habilitations CIF, IOBSP, IAS et IMMOBILIER obligatoires.
• Maîtrise des produits financiers et immobiliers.
• Capacité à réaliser des audits patrimoniaux.
• Sens relationnel et compétences commerciales.
• Rigueur, organisation et autonomie.
• Maîtrise CRM et Excel avancé.
• Éthique et respect des procédures.

Responsibilities

• Accompagnement du réseau commercial sur questions patrimoniales complexes.
• Conseil et vente de solutions d’investissement Placement et Immobilier au nom de l’entreprise.
• Développement et gestion d’un portefeuille clients via audits patrimoniaux et propositions adaptées.
• Participation aux formations et animations commerciales du réseau.

Skills

Gestion relationnelle

Relation client

CRM

Excel avancé

Audits patrimoniaux

Produits financiers

Produits immobiliers

Education

Bac+5 en gestion de patrimoine, finance, économie, droit

Tools

CRM

Excel avancé

Job description

Chez INOVEA, nous croyons fermement que l’innovation et la collaboration sont les moteurs essentiels du changement dans notre secteur. En tant qu’entreprise en pleine expansion, nous recherchons des profils engagés et visionnaires, déterminés à apporter une réelle valeur ajoutée. Si vous êtes animé par l’envie de surmonter des défis, d’imaginer des solutions novatrices et d’évoluer au sein d’un environnement dynamique qui valorise vos contributions, INOVEA pourrait bien être votre prochaine opportunité.

Nous vous offrons un cadre propice à l’épanouissement de votre potentiel, où chaque journée rime avec des défis stimulants et des succès collectifs. Rejoignez-nous pour façonner l’avenir de notre secteur et marquer durablement notre entreprise ainsi que nos clients.

Le poste

Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine en renforcement de notre équipe.

INOVEA accompagne le réseau commercial dans des questions patrimoniales complexes et conseille une clientèle privée sur des solutions d’investissement. Le Conseiller en Gestion du Patrimoine développe et gère un portefeuille clients en analysant des audits patrimoniaux, tout en veillant au respect de la réglementation. Dans le cadre de son activité, il est le représentant d’INOVEA auprès des consultants et clients avec lesquels il travaille et à ce titre, se doit d’être exemplaire sur l’aspect qualitatif (réglementaire, adéquation des préconisations, utilisation du Parcours Filianse) et quantitatif (volume d’affaire, taux de transformation, diversification immobilière et financière).

Vos missions principales sont :

Accompagnement du réseau commercial sur des questions patrimoniales complexes ;

Conseil et vente de solutions d’investissement Placement et Immobilier à une clientèle privée, en appui au réseau commercial, en restant garant du respect de la règlementation, au nom de l’entreprise;

Développement et gestion d’un portefeuille de clients au travers de l’analyse d’audits patrimoniaux et des propositions adaptées ;

Participation aux formations/ animations commerciales du réseau.

Profil recherché

Profil recherché

• Diplômé(e) d’un Bac+5 en gestion de patrimoine, finance, économie, droit ou dans un domaine connexe.

• Une expérience minimale de 5 ans dans un poste similaire de conseil en gestion de patrimoine, en cabinet ou en banque privée, est indispensable.

• Habilitations CIF, IOBSP, IAS et IMMOBILIER obligatoire.

• Excellente maîtrise des produits financiers et immobiliers

• Capacité avérée à réaliser des audits patrimoniaux et à proposer des solutions adaptées et optimisées.

• Sens aigu du relationnel et des compétences commerciales pour développer et fidéliser un portefeuille clients.

• Rigueur, organisation et autonomie pour gérer des dossiers complexes et respecter des objectifs quantitatifs et qualitatifs.

• Maîtrise des outils informatiques (logiciels de gestion de patrimoine, CRM, Excel avancé) et des techniques de vente.

• Exemplarité, éthique professionnelle et respect strict des procédures internes et des réglementations.

• Esprit d’équipe et capacité à collaborer avec différents acteurs (réseau commercial, consultants, clients).