Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)

ACTO CONSULTING; Limoges; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une enseigne internationale de services financiers recherche un Conseiller en gestion de patrimoine indépendant à Limoges. Le poste implique de développer un portefeuille client et de réaliser des diagnostics patrimoniaux. Les candidats doivent être autonome, rigoureux et capables de proposer des solutions adaptées. Le contrat est en CDI avec des outils digitaux performants à disposition et une rémunération attractive sur résultats.

Qualifications

• Débutant accepté.
• Rigueur et précision appréciées.
• Capacité à travailler de manière autonome.

Responsabilités

• Développer un portefeuille client via réseau et prospection.
• Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets.
• Proposer des solutions personnalisées en placements financiers.

Connaissances

Développer et fidéliser la relation client

Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs

Respecter la confidentialité des informations

Gérer un portefeuille boursier

Organiser et développer son réseau professionnel

Formation

Qualification d'Agent de maîtrise

Description du poste

Offre n° 199NFGF - Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)

Vous rêvez de liberté dans votre activité ? De sens dans vos missions ? D'un accompagnement de qualité sans renoncer à votre indépendance ? Nous recrutons, pour le compte d'une enseigne internationale, un Conseiller F/H en Gestion de Patrimoine Indépendant. Nous sommes à la recherche de candidats ambitieux, passionnés par la relation client, et désireux de faire évoluer leur carrière dans un cadre stimulant, flexible et à fort potentiel de rémunération.

Vos missions :

• Développer votre portefeuille client via votre réseau, la recommandation ou la prospection ciblée.
• Réaliser un diagnostic patrimonial complet (financier, fiscal, juridique, immobilier).
• Construire et proposer des solutions personnalisées : placements financiers, immobilier, assurance-vie, retraite, défiscalisation, transmission.
• Accompagner vos clients sur le long terme dans une relation de confiance.
• Pour ce faire, vous bénéficiez du soutien d'un cabinet structuré tout en conservant votre autonomie.
• Un accompagnement complet dès votre intégration : formation, veille réglementaire, appui technique, marketing digital, etc.
• Un statut indépendant, avec la liberté de gérer votre emploi du temps et votre portefeuille.
• Une offre produit large et qualitative, avec des partenaires reconnus (financier, immobilier, assurance...).
• Des outils digitaux performants (CRM, simulateurs, plateforme multi-produits).
• Une rémunération attractive sur résultats, non plafonnée et évolutive selon vos résultats.

• Type de contrat : CDI
• Durée du travail : 35H/semaine
• Travail en journée
• Salaire : Salaire brut : Horaire de 11.88 Euros à 15.0 Euros
• Déplacements : Quotidiens

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client Cette compétence est indispensable
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs Cette compétence est indispensable
• Respecter la confidentialité des informations Cette compétence est indispensable
• Gérer un portefeuille boursier
• Organiser et développer son réseau professionnel

Savoir-être professionnels

• Faire preuve de rigueur et de précision
• Faire preuve d'autonomie
• Etre force de proposition

Informations complémentaires

• Qualification : Agent de maîtrise
• Secteur d'activité : Activités des agences de placement de main-d'œuvre

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