Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)

GC PATRIMOINE; Concarneau; Sur place; EUR 30 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil en gestion de patrimoine à Concarneau recherche un Conseiller en gestion de patrimoine. Vous serez responsable de conseiller les clients sur la gestion de leur patrimoine et d'établir des plans financiers adaptés. Ce poste nécessite un diplôme Bac +5 et une expérience d'au moins un an dans le domaine. La rémunération n'est pas plafonnée et dépendra de votre implication et de vos capacités relationnelles dans un environnement où l'apprentissage est clé.

Qualifications

• 1 an d'expérience dans la gestion de patrimoine est indispensable.
• Diplôme Bac +5 dans une des filières recommandées est requis.
• Compétences relationnelles et d'apprentissage rapide appréciées.

Responsabilités

• Conseiller les clients sur la gestion de leur patrimoine.
• Élaborer des plans financiers adaptés.
• Établir et entretenir un réseau professionnel.

Connaissances

Développer et fidéliser la relation client

Gérer un patrimoine, un portefeuille d’actifs

Organiser et développer son réseau professionnel

Formation

Diplôme Bac +5 ou équivalent

Description du poste

Offre n° 201NYDR Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)

Ce que je propose :

• Période d’essai pour découvrir le métier en complétant ces revenus (pas d’engagement de votre part, de mon côté je prends du temps de mon entreprise sans retour immédiat)
• Mise au point d’un plan de sortie financier et de formation
• Mon métier, conseil réglementé à temps plein, aucun plafond à la rémunération tout dépend de votre implication et de vos capacités relationnelles

Type de contrat Profession libérale
Emploi non salarié

Profil souhaité

Prêts à REELLEMENT entreprendre avec ambition
Bien câblés et qui apprennent rapidement
Curieux et humble dans le respect des process de formation et pour être plus rapidement opérationnel
Diplômé bac +5 comprenant l’un des codes suivants (voir francecompetence.fr)

• NSF 313 Finances Banque assurance
• NSF 128 Droit
• NSF 122 Economie
• NSF 314 Comptabilité gestion
• L’examen AMF est un plus
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Expérience

• 1 an – Cette expérience est indispensable
• Bac+5 et plus ou équivalents – Master inscrit au RNCP

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d’actifs
• Organiser et développer son réseau professionnel

Informations complémentaires

• Qualification : Agent de maîtrise
• Secteur d’activité : Activités des agents et courtiers d’assurances

Employeur

0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence)

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