Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)

OPTELIOS VIE; Anglet; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet d'affaires en croissance basé à Anglet recherche un(e) Conseiller(e) en gestion de patrimoine pour développer et fidéliser un portefeuille client. Vous accompagnerez une clientèle variée dans l'optimisation de leur patrimoine et proposerez des solutions personnalisées. Nous offrons un plan de rémunération attractif, une formation complète et des perspectives d'évolution au sein d'une agence dynamique. Débutants acceptés, courage et autonomie requis.

Prestations

Formation complète

Plan de rémunération attractif

Perspectives d'évolutions

Accompagnement continu

Qualifications

• Expérience dans le secteur patrimonial, bancaire ou assurantiel.
• Bon relationnel, sens de l'écoute et autonomie.
• Envie d'entreprendre et de vous investir dans une agence en plein lancement.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille client sur un secteur porteur.
• Accompagner une clientèle diversifiée dans la construction, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine.
• Proposer des solutions personnalisées (placements, fiscalité, retraite, prévoyance, immobilier).

Connaissances

Développer et fidéliser la relation client

Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs

Gérer un portefeuille boursier

Organiser et développer son réseau professionnel

Respecter la confidentialité des informations

Description du poste

Offre n° 200MCFY
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)

Actualisé le 19 décembre 2025
Soyez parmi les 1ers à postuler

Rejoignez un groupe dynamique en pleine croissance, au service des particuliers et des professionnels. Optelios, cabinet d'affaires spécialisé dans le conseil patrimonial et financier, poursuit son développement. Dans ce cadre, nous recherchons des conseillers en gestion de patrimoine motivés, ambitieux et animés par le sens du conseil.

Vos missions

• Développer et fidéliser un portefeuille client sur un secteur porteur
• Accompagner une clientèle diversifiée dans la construction, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine
• Proposer des solutions personnalisées (placements, fiscalité, retraite, prévoyance, immobilier)

Votre profil

• Expérience dans le secteur patrimonial, bancaire ou assurantiel
• Bon relationnel, sens de l'écoute et autonomie
• Envie d'entreprendre et de vous investir dans une agence en plein lancement

Ce que nous offrons

• Une situation géographique stratégique en plein cœur d'Anglet
• Perspectives d'évolutions
• Un plan de rémunération attractif et évolutif
• Une formation complète et un accompagnement continu pour garantir votre montée en compétences
• L'appui d'un groupe solide et structuré, avec une vision long terme

Type de contrat

Profession commerciale

Emploi

non salarié

Rémunération

• Commission + Fixe

Expérience

• Débutant accepté

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Gérer un portefeuille boursier
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Respecter la confidentialité des informations

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances