Conseiller Clientèle Privée (H/F)

France Travail; Avallon; Sur place; EUR 32 000 - 35 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de services financiers recrute un Conseiller Clientèle Privée. Vous serez l'interlocuteur d'une clientèle exigeante, proposant des produits bancaires et d'assurance complexes. Le poste requiert 2 ans d'expérience et offre un CDI avec un salaire entre 32 000 et 35 000 euros. Vous intégrerez une structure axée sur la satisfaction client et le développement personnel au sein d'un grand groupe.

Qualifications

• 2 ans d'expérience indispensable.
• Formation en banque ou assurance requise.
• Capacité à conseiller sur des produits complexes.

Responsabilités

• Accompagner et développer un portefeuille diversifié.
• Détecter les besoins clients et effectuer des analyses patrimoniales.
• Proposer des offres bancaires et assurantielles adaptées.

Connaissances

Actions de prospection

Présentation de produits ou services

Formation

Bac+3, Bac+4 ou équivalents (banque/assurance)

Description du poste

Overview

Conseiller Clientèle Privée (H/F) – Offre n° 198YXFT. Vous êtes l interlocuteur privilégié au service d’une clientèle exigeante nécessitant un niveau d’expertise élevé. Vous proposez et commercialisez des produits et services de banque, d’épargne et d’assurance complexes (OPC, titres, portefeuilles d’actions) en apportant à vos clients vos conseils juridiques et fiscaux. Vous êtes un véritable partenaire dans leurs réflexions et, en plaçant la satisfaction client au cœur de vos préoccupations, vous construisez une relation de confiance pour proposer des produits et services en accord avec leurs besoins, dans un objectif d’accompagnement à long terme et d’optimisation de leur patrimoine.

3 raisons de nous rejoindre : intégrer une entreprise 100% orientée vers la satisfaction de ses clients et qui agit pour la société; partager notre vision que l’humain a de l’avenir et que la banque de demain se doit d’être inclusive; progresser au sein d’une grande entreprise et d’un groupe international (Crédit Agricole).

Responsabilités

• Accompagner et développer un portefeuille diversifié par des actions de prospection et du conseil.
• Détecter les besoins de vos clients et effectuer l’analyse patrimoniale dans son ensemble.
• Proposer et présenter précisément (mise en valeur et négociation) des offres bancaires et assurantielles classiques adaptées aux besoins des clients (mandat de gestion, produits de capitalisation, produits de diversification, crédits patrimoniaux).
• Proposer et présenter des produits élaborés et plus spécifiques tels que l’assurance-vie ou la gestion sous mandat.
• Conseiller tout en portant une attention particulière à la maîtrise des risques et à la rentabilité globale de la relation.
• Personnaliser et adapter vos conseils en vous appuyant sur l’outil intelligent Solutions épargnes.

Contrat et rémunération

• Type de contrat: CDI
• Durée du travail: 35H/semaine
• Travail en journée
• Travail le samedi
• Salaire brut annuel: entre 32 000 et 35 000 euros sur 12 mois
• Primes
• Déplacements: jamais

Profil souhaité

Expérience

• 2 an(s) d’expérience indispensable
• Bac+3, Bac+4 ou équivalents (banque/assurance) formation indispensable

Compétences

• Mettre en place des actions de prospection (compétence indispensable)
• Présenter et valoriser un produit ou un service (compétence indispensable)

Savoir‑être professionnels

• Faire preuve de rigueur et de précision
• Faire preuve d’autonomie
• Faire preuve de réactivité

Informations complémentaires

• Secteur d’activité : Autres intermédiations monétaires

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