Chargée/Chargé d'affaires structuration corporate (F/H) - Senior - CIC CIB

Crédit Mutuel Alliance Fédérale group; Paris; On-site; EUR 120,000 - 180,000; Full time

Benefits offered by this job

Prime de participation et intéressemen

Télétravail jusqu'à 1 jour/semaine

Protection sociale renforcée

Formation annuelle (97% des salariés)

Job summary

Crédit Mutuel Alliance Fédérale recrute un/une Chargé(e) d’affaires structuration Corporate au sein du département Origination Corporate et Patrimoniale de Global Banking CIC CIB. Vous conseillez les clients dans la structuration de leurs financements corporate et patrimoniaux, et participez à toutes les étapes de l’origination à l’exécution.

Vous serez impliqué(e) dans la présentation commerciale, la structuration des offres, l’analyse des risques et la coordination avec les différentes lignes

Qualifications

• Formation supérieure en finance ou économie exigée.
• Expérience d’au moins 10 ans dans les départements Leveraged / Acquisition / Structured / Corporate Finance d’une banque de financement et/ou de conseil en dette.

Responsibilities

• Présentations commerciales en appui des démarches prospectives des banquiers conseil pour obtenir des mandats.
• Structuration d’offres de financements en collaboration avec les lignes métiers de la banque (DCM, ECM, Rating Advisory, Syndication, juridique).
• Analyse des risques d’une transaction: étude du positionnement concurrentiel, du marché et des performances financières.
• Rédaction/supervision de la note de crédit en coordination avec un membre junior de l’équipe.
• Analyse de business plan et préparation de cas de sensibilité.
• Revue et négociation des term sheets et de la documentation juridique avec les avocats et juristes.
• Veille de marché et reportings dédiés.
• Participation à des groupes de travail internes sur problématiques règlementaires ou internes

Skills

Finance

Relations internes et externes

Commercial développer

Analyse financière

Education

Formation supérieure en finance ou économie

Job description

Qui sommes nous

CIC Corporate & Institutional Banking (CIC CIB) est la Banque de Financement et d’Investissement de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Fort de plus de 1 400 collaborateurs, CIC CIB est présent en France et à l’international, où il est reconnu pour son expertise en banque d’entreprise, marchés de capitaux et services d’actifs.

Partenaire financier de premier plan, CIC CIB accompagne dans la durée une clientèle composée de grandes entreprises, d’institutions financières et d’entreprises de taille intermédiaire, en leur proposant des solutions adaptées dans un environnement économique en constante évolution.

Fidèle au modèle mutualiste et au statut d’entreprise à mission du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC CIB agit de manière responsable et durable, au service de l’économie réelle.

Pourquoi nous recrutons

La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l’économie réelle, pour une croissance responsable et durable.

• Afin de renforcer notre équipe nous sommes à la recherche d'un/uneChargée/Chargé d'affaires structuration Corporate (F/H)

Vos missions

Au cœur du département Origination Corporate et Patrimoniale de Global Banking CIC CIB, vous aurez pour mission, de conseiller les clients dans la structuration de leurs financements corporate & patrimoniaux. Vous serez impliqué(e) dans les différentes étapes de l’origination à l’exécution de la transaction.

A ce titre, vos missions principales seront les suivantes:

- Présentations commerciales en appui des démarches prospectives des banquiers conseil en vue de l’obtention de mandats

- Structuration d’offres de financements adaptées à chaque projet en étroite collaboration avec les autres lignes métiers de la banque (DCM, ECM, Rating Advisory, Syndication, juridique et management transactionnel)

- Analyse des risques d’une transaction: étude du positionnement concurrentiel des entreprises étudiées, de leur marché, de leur stratégie et de leurs performances financières

- Rédaction/supervision de la note de crédit en coordination avec un membre plus junior de l’équipe

- Analyse de business plan et préparation de cas de sensibilité

- Revue et négociation des term sheets et de la documentation juridique à mettre en place en lien avec les avocats et les juristes

- Veille de marché et mise en place de reportings dédiés

- Participation à des groupes de travail interne sur des problématiques règlementaires ou internes

Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédéraleest un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.
Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :

• d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deuxmois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
• d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu’à 1jourpar semaine
• d'une protection sociale renforcée
• d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
• d'une politique parentale avantageuse
• de conditions bancaires et assurances préférentielles
• d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
• d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

Ce que nous allons aimer chez vous

De formation supérieure en finance ou en économie, vous justifiez d'une expérience d'au moins 10 ans au sein des départements Leveraged / Acquisition / Structured / Corporate Finance d'une banque de financement et/ou de conseil en dette

Doté(e) d'une réelle appétence pour la dimension commerciale de cette activité, vous êtes reconnus pour votre aisance relationnelle – interne comme externe, votre clarté de communication et votre pouvoir de conviction.

A l'aise à travailler sur plusieurs transactions simultanément dans des délais serrés et avec plusieurs équipes, vous avez un esprit d’équipe et haut niveau d’engagement.

Avec un anglais courant tant à l'oral qu'à l'écrit, vous êtes reconnu(e) pour vos solides compétences analytiques et d'analyse de crédit (y compris la modélisation financière).