Chargé(e) de middle office gestion privée H/F

Fed Finance; Paris; Hybride; EUR 45 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion fortune à Paris recherche un(e) Chargé(e) de middle office pour assister une équipe de gestion privée. Le candidat devra avoir une expérience en gestion de clientèle privée et des connaissances sur les produits d'épargne. Le poste propose une rémunération fixe de 45 à 50 K€ et un travail partiel en télétravail.

Prestations

Télétravail partiel possible

Intéressement et participation

Bonus discrétionnaire

Qualifications

• Expérience d'au moins deux ans dans un environnement de gestion de clientèle privée.
• Connaissances en gestion d'actifs et produits d'épargne.
• Gestion fiable de la relation clients en respectant les procédures.

Responsabilités

• Préparer les rendez-vous clients et prospects.
• Participer au suivi commercial dans le système CRM.
• Contrôler la validité des dossiers clients.

Connaissances

Gestion de clientèle privée

Rigueur

Organisation

Communication

Maîtrise d'Excel

Formation

Master 2 en gestion de patrimoine/finances

Outils

Microsoft Office

Description du poste

Chargé(e) de middle office gestion privée H/F

Je suis Marie-Laure MESCLON, Consultante Exécutive chez FED Finance, cabinet entièrement dédié au recrutement des métiers de la Finance de Marché et je recherche pour mon client, une société de gestion opérant dans le domaine de la gestion de fortune (Family Office), une ou un : Chargé(e) de Middle Office / Gestion privée.

Au sein d'une structure à taille humaine, vous êtes rattaché(e) directement à une équipe gestion privée composée de 4 family officers et les assistez au quotidien.

Responsabilités

• Préparer les rendez-vous clients et prospects (propositions commerciales, dossiers d'ouverture de comptes ou contrats d'assurance-vie, documentation et reportings clients).
• Participer au suivi commercial, notamment par la mise à jour des informations et saisie de comptes rendus dans l'outil informatique de CRM.
• Contrôler la validité des dossiers clients : diligences réglementaires KYC, conventions de conseil et d'assistance patrimoniale, mandats de gestion, ouvertures de comptes et de contrats d'assurance vie.
• Participer à la mise en application des obligations légales, réglementaires et internes à la société dans la gestion et le suivi des dossiers clients (contrôles de 1er niveau …).
• Prendre en charge les demandes d'opérations courantes en assurance-vie et banque : versements ou investissements, arbitrages ou achat/vente, retraits.
• Assurer un rôle d'interface avec les services internes et les partenaires afin de répondre aux demandes clients spécifiques (ex : fiscalité, assurance‑vie) et coordonner l'exécution.
• Ensurer des activités d'office manager partagées avec le reste de l'équipe.

Qualifications

De formation supérieure en gestion de patrimoine/finances (Master 2, Sup de Co…), le (la) candidat(e) aura idéalement une première expérience d'au moins deux ans dans un environnement de gestion de clientèle privée. Il/elle possèdera des connaissances sur la gestion d'actifs et sur les produits d'épargne (assurance vie, PEA, compte titres…).

Le (la) candidat(e) veillera à assurer une gestion de la relation clients de manière fiable et efficace, dans le respect des procédures définies en interne. Le poste exige des qualités de rigueur, d'organisation, de réactivité et, de manière déterminante, une aisance relationnelle vis-à-vis des clients privés et des partenaires commerciaux ainsi qu'une réelle capacité à travailler avec les équipes en interne.

Enfin, le (la) candidat(e) devra faire preuve de discrétion et respecter une obligation stricte de confidentialité dans toutes ses relations avec des tiers, tant en interne qu'à l'extérieur de la société.

Une bonne connaissance des outils Microsoft Office est requise, notamment d'Excel. La maîtrise de l'anglais, niveau professionnel, serait un plus.

Conditions

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'un CDI. Une rémunération fixe entre 45 K€ et 50 K€ fixe + intéressement et participation + bonus discrétionnaire est prévue en fonction du profil. Télétravail partiel possible, à hauteur de 2 jours par semaine.

Vous serez amené(e) à travailler dans des locaux agréables dans le 16e arrondissement de Paris.