Chargé de Service Clients – Assurance Vie et Patrimoine

Edmond de Rothschild; Paris; On-site; EUR 11,000 - 18,000; Full time

Job summary

Edmond de Rothschild est une maison d’investissement fondée sur la conviction que mise au service de l’économie réelle, la richesse peut faire œuvre utile et contribuer à faire du progrès une idée toujours neuve.

Stage au sein du département Service Clients pour la gestion des contrats: instruire les dossiers, vérifier les pièces, et assurer la conformité réglementaire tout en gérant les opérations et les archives des clients.

Qualifications

• Actuellement en Master Finance avec option Gestion de patrimoine ou en École de Commerce.
• Bonne maîtrise de l’écrit et de l’oral, rigoureux et dynamique.
• Maîtrise des outils informatiques (Word/Excel).

Responsibilities

• Instruire les dossiers: vérifier pièces et complétude.
• Veiller au respect des exigences réglementaires (LCB/FT, RGPD).
• Saisir et contrôler les opérations de gestion dans le système.
• Suivre les relances assureurs/partenaires en cas de dossiers non conformes.
• Régulariser les erreurs et veiller à l’archivage des dossiers clients.

Skills

Rigueur

Aisance écrite

Aisance orale

Word

Excel

Education

Master Finance

Gestion de patrimoine option

Ecole de Commerce

Tools

Word

Excel

Job description

Edmond de Rothschild est une maison d’investissement fondée sur la conviction que mise au service de l’économie réelle, la richesse peut faire œuvre utile et contribuer à faire du progrès une idée toujours neuve.

Stage au sein du département Service Clients pour la gestion des contrats: instruire les dossiers, vérifier les pièces, et assurer la conformité réglementaire tout en gérant les opérations et les archives des clients.