Chargé de Clientèle Gestion de Patrimoine F / H

Handibanque.fr; Toulouse; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque coopérative recherche un(e) Conseiller de Clienté Particuliers Haut de Gamme pour gérer un portefeuille de clients aisés et fournir un accompagnement personnalisé. Le candidat idéal aura au moins 2 ans d'expérience dans un poste similaire, un BAC+2 en banque ou commerce, et devra maîtriser les produits financiers destinés à une clientèle aisée. Ce rôle exige d'excellentes compétences communicationnelles et un sens de l'organisation.

Qualifications

• Expérience d'au moins 2 ans sur un poste similaire.
• Maitrise des produits financiers destinés à une clientèle aisée.

Responsabilités

• Gérer un portefeuille de clients aisés avec un accompagnement personnalisé.
• Analyser les besoins financiers et patrimoniaux pour recommander des solutions adaptées.
• Assurer une communication proactive et un suivi régulier.

Connaissances

Compétences communicationnelles

Organisation

Esprit d'équipe

Formation

BAC+2 en banque ou commerce

Description du poste

Descriptif du poste

La Banque Populaire Occitane est une banque coopérative et locale, présente sur 8 départements (Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Lot-et-Garonne, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn et Garonne).

Notre mission ?

Accompagner chaque client dans la réalisation de ses projets personnels, professionnels et entrepreneuriaux, tout désormais restant à l’écoute et proche de leurs besoins.

Nos valeurs ?

• La proximité, à travers un ancrage territorial au côté de notre stratégie : nous connaissons les spécificités de nos régions et nous nous engageons à soutenir leur développement économique et social.
• L’innovation, qui nous permet de nous adapter aux évolutions du marché et aux attentes de nos clients.
• L’esprit d’équipe, où chaque collaborateur contribue à notre succès collectif.

Poste et missions

Nous recherchons notre futur(e) Conseiller de Clienté Particuliers Haut de Gamme, pour accompagner nos clients fortunés.

Missions :

• Gérer un portôfolio de clients aisés avec un accompagnement personnalisé.
• Analyser les besoins financiers et patrimoniaux pour recommander des solutions adaptées.
• Assurer une communication proactive et un suivi régulier.
• Travailler avec des experts internes pour une approche globale.
• Rester informé des évolutions réglementaires et de marché pour optimiser vos conseils.

Profil recherché

• Titulaire d’un BAC+ 2 minimum en banque ou commerce.
• Expériène d’au moins 2 ans sur un poste similaire.
• Excellentes compétences communicationnelles.
• Sens de l’organisation et rigueur.
• Maitrise des produits financiers destinés à une clientélle aisée.
• Esprit d’équipe et capacité à travailler dans un environnement dynamique.