Chargé de clientèle assurance-vie & CGP H / F (CDI)

W HUNT; Paris; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de recrutement recherche un chargé de clientèle en assurance-vie à Paris. Le candidat idéal doit avoir au moins 5 ans d'expérience en gestion de patrimoine et de solides compétences en produits financiers. Le poste est en CDI avec une rémunération attractive de 45K€ fixe, plus variable. Des avantages tels que 19 jours de RTT et une mutuelle performante sont également offerts.

Prestations

65 % du transport pris en charge

19 jours de RTT

28 jours de congés payés

Chèques-culture ou vacances (100 EUR / trimestre)

Mutuelle entreprise performante

Qualifications

• Minimum 5 ans d'expérience en gestion de patrimoine.
• Excellente connaissance des produits financiers et assurantiels.
• Compréhension solide de la fiscalité patrimoniale.

Responsabilités

• Prospecter de nouveaux adhérents par divers canaux.
• Mettre en œuvre un plan d'actions commerciales ambitieux.
• Assurer un suivi régulier des adhérents existants.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Connaissance des produits financiers

Tempérament commercial

Capacités d'analyse

Maîtrise des outils CRM

Description du poste

W Hunt, cabinet de recrutement spécialisé par approche directe & marque de W Executive, recherche pour son client, un chargé de clientèle assurance-vie & CGP- pôle commercial F / H

Il s'agit d'un poste en CDI, à Paris

Prospecter de nouveaux adhérents via différents canaux (téléphone, email, réseaux sociaux, webinaires, événements, partenariats, recommandations...)

Mettre en oeuvre un plan d'actions commerciales ambitieux (phoning, emailing, événements ciblés, networking)

Identifier les besoins, générer des opportunités et transformer les leads en adhésions durables

Assurer un suivi régulier et proactif des adhérents existants

Créer une relation de confiance à long terme fondée sur la proximité et l'écoute

Réaliser des bilans patrimoniaux périodiques pour ajuster les solutions

Proposer des investissements complémentaires pour enrichir le portefeuille

Analyser la situation patrimoniale, financière et fiscale de chaque adhérent

Concevoir et présenter des stratégies personnalisées : assurance-vie, PER, prévoyance, fiscalité, placements...

Garantir le respect du cadre réglementaire et du devoir de conseil

Suivre l'évolution des marchés, des produits et de la réglementation

Mettre à jour les données clients dans le CRM (Salesforce)

Reporter votre activité auprès de la direction commerciale

Vous êtes un(e) professionnel(le) expérimenté(e) et passionné(e) par la gestion de patrimoine.

Vous aimez conseiller, convaincre et créer de la valeur durable pour vos clients.

Vous avez :

• Minimum 5 ans d'expérience en gestion de patrimoine (assureur, courtier, asset manager...)
• Une excellente connaissance des produits financiers, assurantiels et de prévoyance
• Une compréhension solide de la fiscalité patrimoniale
• Un tempérament commercial affirmé et une réelle aisance relationnelle
• De bonnes capacités d'analyse, de synthèse et de communication écrite / orale
• Une maîtrise des outils CRM et du reporting (Salesforce est un plus !)

Ce que nous offrons

Rémunération attractive : 45KEUR fixe + variable sur objectifs

Statut cadre - CDI basé à Paris 12e

Démarrage immédiat

Avantages qui font la différence

Intéressement & PEE avec abondement

65 % du transport pris en charge

19 jours de RTT + 28 jours de congés payés

Chèques-culture ou vacances (¿100 EUR / trimestre)

Mutuelle entreprise performante

Pourquoi nous rejoindre ?

Parce que vous partagez nos valeurs : engagement, Expertise et Proximité.

Chez nous, chaque adhérent mérite un accompagnement humain et chaque collaborateur un environnement stimulant où l'impact et la satisfaction client guident nos actions au quotidien.

Prêt(e) à relever le défi ?

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