Chargé d'affaires Leverage Finance Confirmé (VP) H/F

Crédit Agricole SA; France, Garches; Hybrid; EUR 180,000 - 260,000; Full time

Benefits offered by this job

Télétravail possible

Formation et développement

Job summary

Crédit Agricole CIB recherche un Chargé d'affaires Leverage Finance Confirmé (VP) pour originer, structurer et exécuter des financements à effet de levier auprès de fonds de private equity et de corporates. Vous dirigerez des opérations complexes jusqu’au closing et travaillerez avec les équipes coverage et risques.

Vous maîtrisez la modélisation et l’analyse financière, le montage de financements et les négociations, avec une forte exigence de rigueur et d’esprit d’équipe.

Qualifications

• Expérience front office en LBO/HYB/Corporate Acquisition ou financement structuré
• Expérience en syndication et/ou financements high yield appréciée
• Compétences en analyse de crédit et méthodologie des agences de rating

Responsibilities

• Origination commerciale et développement de la franchise Leverage Finance pour CA-CIB auprès de clients ou prospects.
• Analyse et structuration d'opérations de financement d'acquisitions à effet de levier (loans et/ou high yield bonds).
• Pilotage du processus de crédit jusqu'à la décision finale (demande de crédit, RPC, comité).
• Négociation des terms sheets et de la documentation juridique.
• Participation à l’élaboration de stratégies de syndication et de présentations investisseurs en dette.
• Suivi d’un portefeuille client avec le support du Portfolio Management.
• Accompagnement des clients sur leur stratégie ESG liée au financement.

Skills

Analyse de risque

Modélisation financière

Financement bancaire

High-yield bonds

Négociation

Education

Bac+5 en finance

Tools

Excel

Job description

Chargé d'affaires Leverage Finance Confirmé (VP) H/F

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Intitulé du poste

Chargé d'affaires Leverage Finance Confirmé (VP) H/F

Corporate and Leveraged Finance (CLF)est une ligne d’affaires mondiale Crédit Agricole CIB. Elle fait partie de la Division Financement Mondial (GFD), relevant du Directeur Général Adjoint responsable de GFD, aux côtés de l’ERA, ITB, DAR, DAS et FCS.

Au sein de la Direction Corporate and Leverage Finance, vous rejoindrez l’équipe Leverage Finance France qui origine, structure et exécute des opérations de financement à effet de levier pour nos clients fonds de private equity ou leveraged corporates, avec une position de leader sur le marché du Term Loan B et du High Yield Bond.

En tant que Chargé(e) d'Affaires Leverage Finance, vos missions seront les suivantes :

Origination commerciale / développement de la franchise Leverage Finance de CA-CIB auprès de clients ou prospects, leveraged corporates ou fonds de private equityen coordination avec les équipes Coverage

Analyse et structuration d'opérations de financement d'acquisitions à effet de levier (loans et/ou high yield bonds): structuration, modélisation, analyse des risques au travers de la revue des rapports de due diligence, analyse Rating externe, et exécution de la transaction jusqu’au closing.

Pilotage du processus de crédit jusqu'à la décision finale : préparation de la demande de crédit, interactions avec le Département Risques (RPC), passage en comité.

Elaboration et négociation des termes et conditions du financement: term-sheet/DONs et documentation juridique

Participation à l'élaboration de stratégies de syndication et rédaction des documents de présentations aux investisseurs en dette.

Suivi dynamique d’un portefeuille de clients avec le support de l’équipe Portfolio Management

Participation à l’accompagnement des clients dans leur stratégie ESG appliquée aux financements en lien avec l’équipe Sustainable Banking de CACIB.

• Participation active au cross selling au sein du groupe : fusions & acquisitions, titrisation, couverture de taux.

Compléments

La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d’intégration réussie.

Critères candidat

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecoles de commerce, ingénieurs, Universités avec une spécialisation en finance.

Niveau d'expérience minimum

Expérience

• Expérience préalable en front office au sein d'une équipe de financements LBO/HYB/Corporate Acquisition, ou le cas échéant en financement structuré.
• Une expérience préalable en syndication et/ou financements high yield bonds sera fortement valorisée.

Compétences recherchées

• Compétences solides en analyse de risque de crédit / analyse financière.
• Maitrise de la modélisation financière (modèles excel de cash flow futurs).
• Bonnes connaissances des produits de financements bancaires et high-yield bonds, compétences en méthodologie des agences de Rating.
• Capacité à encadrer des chargés d’affaires juniors (collaboration active, partage de l'information).
• Solide esprit de synthèse, rigueur, forte capacité de travail, d'argumentation et de négociation.
• Esprit d’équipe et qualités de communication écrite et orale, capacité à développer un réseau de relations interne et externe

Outils informatiques

Anglais courant ; Français courant

Informations générales

Entité

Rejoignez les équipes de Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10e groupe bancaire mondial en taille de bilan*.

Nous accompagnons les grandes entreprises et institutions financières dans leur développement et le financement de leurs projets. Pionniers dans la finance responsable, l'engagement social et environnemental sont au cœur de nos activités.

Intégrer nos équipes c'est contribuer au développement d'une économie durable.

Vous évoluerez dans un environnement multiculturel, à la fois dynamique et stimulant, dans lequel vous serez encouragé à innover et partager vos idées.

Nous sommes une entreprise qui accompagne ses collaborateurs tout au long de leur parcours. Vous pourrez y développer vos compétences et accéder aux larges opportunités de carrière qu'offrent la diversité de nos métiers et nos 30 implantations internationales.

Notre culture repose sur la force du collectif et l'esprit d'ouverture, où chacun est responsabilisé et valorisé.

En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, Crédit Agricole CIB s'inscrit dans les valeurs du groupe qui est engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et qui place l'humain au cœur de toutes ses transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Vous souhaitez prendre part à notre mission ? Rejoignez nos équipes !

*The Banker, Juillet 2025