Chargé d'Affaires Gestion Privée – Développement Patrimonial

Caisse d'Epargne Ile-de-France; Sèvres; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque coopérative recherche un Chargé d'affaires en gestion privée pour gérer et développer un portefeuille de clients. Vous préparerez des rendez-vous patrimoniaux et proposerez des solutions adaptées tout en assurant un suivi personnalisé. Avec un Bac+5 en Gestion de Patrimoine, vous maîtrisez les produits financiers et possédez de solides qualités commerciales. Cette fonction est essentielle pour contribuer à la croissance de l'entreprise et à l'accompagnement des clients vers des solutions adaptées et personnalisées.

Qualifications

• Expérience significative en gestion de portefeuille.
• Diplôme Bac+5 en Gestion de Patrimoine ou équivalent.
• Connaissance des techniques de gestion de patrimoine.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de clients.
• Préparer et mener des rendez-vous en démarche patrimoniale.
• Diagnostiquer et préconiser des solutions adaptées.
• Assurer un suivi personnalisé des clients.
• Développer la conquête externe des clients.

Connaissances

Gestion de portefeuille

Connaissance des produits financiers

Techniques de vente

Qualités relationnelles

Formation

Bac+5 en Gestion de Patrimoine

Description du poste

Une banque coopérative recherche un Chargé d'affaires en gestion privée pour gérer et développer un portefeuille de clients. Vous préparerez des rendez-vous patrimoniaux et proposerez des solutions adaptées tout en assurant un suivi personnalisé. Avec un Bac+5 en Gestion de Patrimoine, vous maîtrisez les produits financiers et possédez de solides qualités commerciales. Cette fonction est essentielle pour contribuer à la croissance de l'entreprise et à l'accompagnement des clients vers des solutions adaptées et personnalisées.