Cdi - client service officer toulouse H/F

CA Indosuez Wealth France; L'Union; Sur place; EUR 30 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque privée à Toulouse recherche un Client Service Officer pour accompagner un Banquier Privé dans la gestion d’un portefeuille de clients. Ce poste implique la préparation de dossiers d’ouverture de comptes, le suivi des opérations quotidiennes, ainsi que l’interaction constante avec les clients et les services internes de la banque. Un Bac+2/3 ou Bac+5 en banque, finance ou assurance est requis, ainsi qu'une expérience antérieure dans un poste similaire.

Qualifications

• Une expérience dans un poste similaire est nécessaire.

Responsabilités

• Préparer les dossiers d’ouverture et gérer les informations du prospect.
• Prendre en charge les opérations quotidiennes (virements, suivi des entrées/sorties de capitaux).
• Mettre à jour le dossier client tout au long de la vie du client.
• Interagir directement avec le client et soutenir le banquier dans la relation client.
• Préparer les RDV clients et les documents de souscription.

Formation

Bac+2/3 ou Bac+5 banque finance assurance

Description du poste

New 09 décembre Haute-Garonne, Toulouse CDI

Description

Le client service officer a pour mission d'accompagner un Banquier Privé en charge d’un portefeuille de clients personnes physiques et personnes morales au sein de notre équipe Grande Fortune.

Missions

• Préparation des dossiers d’ouverture de comptes, gestion des infos du prospect et saisie dans les outils de l'EER.
• Prise en charge des opérations quotidiennes (débiteurs, virements, suivi des entrées/sorties de capitaux).
• Suivi des échéances.
• En charge de la mise à jour documentaire et règlementaire du dossier client tout au long de la vie du client.
• En lien direct avec le client et partie prenante de la relation client avec le banquier.
• Suivi des échéances crédit et des renouvellements.
• Dans ses interactions avec le client, le CSO promeut l'usage des canaux digitaux.
• Il connaît et respecte l'ensemble des règles externes et internes.
• En binomat avec un ou plusieurs banquier sur les portefeuilles clients, il prépare les RDV clients (reportings, propositions financières, mise à jour, préparation des documents de souscription produits et services, édition de la documentation à signer).
• Le CSO est partie intégrante de la première ligne de défense.
• Le Client Service Officer est au cœur de notre banque et devra interagir régulièrement avec les autres services de la banque (Assurance-vie, Gestion, Juridique, Réclamation, Inspection).
• Enfin, en fonction du profil, une mise en relation avec les services d’expertise de la banque (Projets patrimoniaux, propositions de produits avec marketing (produits structurés, change etc...), interface avec spécialiste crédits complexes) voire gestion active des échéanciers de contacts clients.

Qualifications

• Une expérience dans un poste similaire est nécessaire.
• Bac+2/3 ou Bac+5 banque finance assurance.