Capital Markets Stage - Mars 2027 | Paris (H/F)

Ardian; Paris; Hybride; EUR 7 800 - 11 000; Temps partiel

Avantages offerts par ce poste

Gratification selon profil

Enveloppe CSE

Remboursement du titre de transport 66

Tickets restaurant

Convention de stage

Résumé du poste

Ardian recherche un stagiaire en Finance d’entreprise au sein de l’équipe Capital Markets, sous la supervision du Co-Head et du CFO. Vous contribuerez aux financements des activités Expansion, Buyout, Real Estate et Fund Financing, en lien avec les équipes internationales.

Vous participerez à l’origination, structuration et suivi des financements, à la modélisation et au reporting des covenants, afin de développer vos compétences financières et relationnelles avec les banques et fonds.

Qualifications

• Étudiant(e) en dernière année ou en 2e partie de césure dans une École de Commerce ou Master finance d’entreprise.
• Bonnes connaissances en évaluation et/ou en analyse financière; première expérience en Private Equity, M&A, Leveraged Finance ou Transaction Services appréciée.
• Aptitudes pour la modélisation Excel et la structuration; maîtrise des outils Office.
• Anglais courant indispensable; seconde langue serait un plus.

Responsabilités

• Participer à l’origination, structuration et mise en place des financements LBO auprès des banques et fonds de dette.
• Intégrer les financements dans les modèles financiers et optimiser l’endettement.
• Suivre les reports et covenants, gestion du portefeuille.
• Contribuer à la préparation et revue des documents de financement (term sheets, letters).

Connaissances

Esprit d’équipe

Motivé

Autonome

Rigoureux

Synthétique

Réactif

Efficace

Curieux

Capable de travailler sous la pression

Formation

École de commerce / Master en finance d’entreprise

Anglais courant indispensable

Outils

Excel

Word

PowerPoint

Description du poste

**Le rôle**Au sein d’une équipe de 8 personnes, le/la stagiaire est rattaché(e) au Co-Head de l’équipe Capital Markets, sous la responsabilité directe du CFO d’Ardian. Il/elle accompagnera l’équipe de Capital Markets sur les financements des activités Expansion (fonds LBO mid-cap), Buyout (fonds LBO large cap), Real Estate et Fund Financing et ses principales missions seront les suivantes :*LBO (fonds Expansion et Buyout):** En relation avec les équipes d’investissement de Paris, Londres, New-York, Francfort, Madrid et Milan, il/elle prendra part à l’origination, la structuration et la mise en place des financements LBO auprès des banques et des fonds de dette (négociation et préparation des term sheets, commitment letters et documentation de financement, et exécution des closings)* Intégration de financements dans la construction de modèles financiers, optimisation de la structure d’endettement, études de sensibilité* Reporting des financements existants, suivi des covenants et gestion du portefeuille*Fund Financing** Préparation et mise en place et suivi des financements au niveau des fonds (Equity Bridge Facilities, NAV facilities, Continuation Fund financing etc.) pour toutes les activités d’Ardian : production de RFP, suivi des négociations...* Revue des documents de structuration des fonds en lien avec le Fund Financing (LPA, Side Letters)* Gestion du portefeuille de financements*Real Estate** En relation avec les équipes d’investissement de Paris, Frankfurt, Milan et Madrid, il/elle prendra part à l’origination, la structuration et la mise en place des financements Real Estate auprès des banques et des fonds de dette (négociation et préparation des term sheets, commitment letters et documentation de financement, et exécution des closings)* Intégration des hypothèses de financements dans les modèles financiers, optimisation de la structure d’endettement, analyses de sensibilité, production de teaser à destination des prêteurs* Reporting des financements existants, suivi des covenants et gestion du portefeuilleMais il/elle sera également amené(e) à intervenir sur les sujets suivants :* Participation à la mise en place des instruments de couverture du risque de taux et de change, suivi des opérations en cours* Amélioration des outils de suivi IT existantsCe stage constitue une excellente porte d’entrée vers les métiers du financement, au sein du premier fonds d’investissement européen, gérant près de 200 milliards de dollars d’actifs. Il offre l’opportunité de contribuer directement à des transactions majeures du marché non coté et de collaborer avec un large éventail de parties prenantes — équipes d’investissement, établissements bancaires, fonds de dette, cabinets d’avocats, etc.**Qualités requises*** Esprit d’équipe* Motivé* Autonome* Rigoureux* Synthétique* Réactif* Efficace* Curieux* Capable de travailler sous la pression**Profil*** Etudiant(e) en dernière année ou 2ème partie de césure d’Ecole de Commerce ou Master spécialisé en finance d’entreprise – ayant de bonnes connaissances en évaluation et/ou en analyse financière ;* Une première expérience en Private Equity, M&A, Leveraged Finance ou Transaction Services est appréciée ;* Aptitudes et goût pour la modélisation Excel, la structuration ;* Anglais courant indispensable ;* La maîtrise d’une seconde langue étrangère serait un plus ;* Maîtrise des logiciels pack office : Word, Power Point, Excel.**Autres informations*** Gratification selon profil* Enveloppe CSE* Remboursement du titre de transport (66%) et tickets restaurant* Convention de stage obligatoire – provenant d’un établissement d’enseignement supérieur