Banquier Patrimonial

Societe Generale SA; Saverne; On-site; EUR 37,000 - 48,000; Full time

Benefits offered by this job

Télétravail éventuel

Restauration d’entreprise

Avantages sociaux et mutuelle

Job summary

Societe Generale SA recherche un conseiller patrimoine expérimenté, titulaire du certificat AMF, pour accompagner des clients dans la gestion et la transmission de leur patrimoine. Vous serez intégré à une équipe dynamique et ciblerez à la fois les particuliers et les professionnels.

Vous optimiserez les portefeuilles et contribuerez à l’acquisition de nouveaux clients tout en respectant les procédures KYC et les exigences réglementaires.

Qualifications

• Titulaire d’un Bac+5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales.
• Certification AMF requise pour exercer.
• Expérience avérée en gestion de portefeuille clients et conseils patrimoniaux.

Responsibilities

• Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine (immobilier, assurance vie, épargne, transmission).
• Conquérir de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers et professionnels) et développer le réseau familial et parrainages.
• Travailler avec des conseillers spécialisés et respecter les règles (KYC, réglementation, risques).
• Veiller à l’éthique et à la satisfaction client, en restant informé des évolutions légales et fiscales.

Skills

Relationnel

Écoute active

Esprit de synthèse

Veille juridique et fiscale

Travail en équipe

Education

Bac+5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales

Tools

AMF Certification

Job description

Vos missions au quotidien

Offrir la meilleure expérience client, voilà votre mission ! Accompagner Julie dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière … Au quotidien, comme dans les moments clés de la vie, vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients en les conseillant dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu’à sa transmission.

Vous intégrez une équipe accueillante, solidaire et votre manager vous guidera tout au long de votre parcours pour développer un haut niveau d’expertise reconnu chez nos conseillers.

Concrètement, vous serez amené à :

• Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leur besoin (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de patrimoine, etc.), pour fidéliser votre clientèle
• Contribuer au dynamisme de votre agence grâce à la conquête de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers et professionnels), et notamment dans le cadre du cercle familial, de la recommandation, du parrainage…
• Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques clients (particuliers, professionnels, entreprises)
• Assurer le respect des règles et des procédures (KYC, réglementation…), tout en maîtrisant les risques associés (crédit, opérationnels)

Et si c’était vous

• Doté d’un très bon relationnel et d’un véritable sens de l’écoute, votre priorité est d’accompagner les projets de vos clients avec éthique et responsabilité pour satisfaire leurs attentes
• Dynamique et positif, vous aimez travailler en équipe et faites preuve d’adaptabilité en toute circonstance
• Rigoureux et méthodique, vous avez un esprit de synthèse
• Vous êtes en veille permanente sur les évolutions de la législation (droit de la famille, valeurs mobilières, fiscalité, etc.)

Expérimenté, vous êtes titulaire d’un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales avec plusieurs années d’expérience en gestion de portefeuille clients. Vous avez des compétences financières, juridiques et fiscales liées à votre activité.

Poste nécessitant la Certification AMF

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur votre périmètre.

Plus qu’un poste, un tremplin

Devenir Banquier patrimonial chez SG, c’est vivre une expérience enrichissante et participer à notre ambition de devenir la banque de référence de la satisfaction clients. Vous bénéficierez de formations personnalisées, pour vous préparer dans les meilleures conditions. Votre réussite vous donnera accès à une carrière dynamique avec la possibilité d’évoluer vers de nouveaux métiers (Conseiller en Banque privée, Chargé d’affaires PME, Adjoint Directeur d’Agence…).

Package rémunération :

Fixe 37 000€ - 48 000€ selon expérience, Variable, Intéressement, Participation

Rejoindre SG permet de bénéficier de nombreux avantages : Package rémunération (fixe, variable, intéressement, participation), télétravail, congés et RTT additionnels, Compte Epargne Temps monétisable, restauration d’entreprise et/ou titres restaurant, politique parentale avantageuse, avantages bancaires, mutuelle et prévoyance, Comité Social et Economique d’Entreprise (CSEE)…

Pourquoi nous choisir ?

Avec 1 400 agences et 25 000 collaborateurs dans toute la France, SG est la banque de détail du groupe Société Générale. Chez SG, vous pouvez développer vos compétences, et approfondir vos expertises, dans un environnement qui conjugue challenge et bienveillance, en vous offrant un accompagnement constant de vos manager et responsable RH et les avantages d’un grand groupe. Chez SG, notre succès repose sur l'esprit d'équipe, la diversité et la complémentarité de nos métiers. Engagés aux côtés de nos clients et conscients de notre rôle à jouer, nous les accompagnons dans leurs projets de développement.

Rejoindre SG, c’est intégrer une équipe de talents, engagés pour leurs clients et tournés vers l'avenir. Chez SG, faites grandir vos ambitions.