Banquier Patrimonial

SG; Nevers; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

SG, une grande banque de détail, recherche un Banquier Patrimonial pour accompagner ses clients dans la gestion de leur patrimoine. Avec un diplôme Bac +5 et une certification AMF, vous serez responsable de l'optimisation de la gestion patrimoniale et du développement commercial de votre agence.

Prestations

Télétravail selon le rythme de service

Intéressement et participation

Congés supplémentaires et RTT

Restaurants d'entreprise

Politique parentale avantageuse

Avantages bancaires

Mutuelle et prévoyance

Comité Social et Economique d’Entreprise

Qualifications

• Diplômé Bac +5 exigé.
• Expérience en gestion de portefeuille clients est un plus.
• Poste nécessitant la certification AMF.

Responsabilités

• Conseiller et optimiser la gestion de patrimoine des clients.
• Faire de la veille sur les évolutions réglementaires.
• Développer le portefeuille client par la recherche de nouveaux clients.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Rigueur

Sens du contact

Esprit de synthèse

Formation

Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales

Description du poste

Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière … Au quotidien, vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu’à sa transmission.

Concrètement, vous serez amené à :

• Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leur besoin (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de patrimoine, etc.)
• Maîtriser les risques liés aux opérations
• Rechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels)
• Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques clients (particuliers, professionnels, entreprises)
• Faire de la veille sur les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales spécifiques au secteur bancaire
• Contribuer au développement commercial de l’agence

Le métier de Banquier Patrimonial est clé pour découvrir notre réseau Banque de Détail.

Grâce à nos programmes de formation personnalisés et à la mobilité interne, vous pourrez évoluer sur des postes de Conseiller en Banque Privée ou Directeur d’agence.

Rejoindre SG permet de bénéficier de nombreux avantages :

jours de télétravail selon le rythme de votre service, rémunération (fixe et variable selon profil), intéressement, participation, congés et RTT additionnels, Compte Epargne Temps monétisable, restauration d’entreprise et / ou titres restaurant, politique parentale avantageuse, avantages bancaires et logement, mutuelle et prévoyance, Comité Social et Economique d’Entreprise (CE) ...

Comment nous rejoindre ?

Vous candidatez et passez nos tests de sélection

Vous rencontrez lors d’un entretien un acteur RH et un manager opérationnel

Vous signez rapidement votre contrat de travail si votre profil est retenu

Vous avez le sens du contact et êtes à l’écoute des besoins de vos clients

• Rigoureux et méthodique, vous avez également un bon esprit de synthèse
• Le secteur bancaire, ainsi que ses spécificités juridiques, fiscales et financières n’ont plus de secret pour vous
• Vous êtes en veille permanente sur les évolutions de la législation (droit de la famille, valeurs mobilières, fiscalité, etc.)
• Vous êtes diplômé d’un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales, avec plusieurs années d’expérience en gestion de portefeuille clients
• Poste nécessitant la certification AMF
• Déplacements fréquents à prévoir sur votre périmètre

Avec 1 450 agences et 25 000 collaborateurs dans toute la France, SG est la banque de détail du groupe Société Générale. Chez SG, vous pouvez développer vos compétences, et approfondir vos expertises, dans un environnement qui conjugue challenge et bienveillance, en vous offrant un accompagnement constant de vos manager et responsable RH et les avantages d’un grand groupe. Chez SG, notre succès repose sur l'esprit d'équipe, la diversité et la complémentarité de nos métiers. Engagés aux côtés de nos clients et conscients de notre rôle à jouer, nous les accompagnons vers la transition écologique et le développement durable.

Rejoindre SG, c’est intégrer une équipe de talents, engagés pour leurs clients et tournés vers l'avenir. Chez SG, faites grandir vos ambitions

Créer une alerte emploi pour cette recherche

Banquier Patrimonial • Nevers, Bourgogne-Franche-Comté, France