Banquier d’Affaires Financements Structurés F / H

Banque Populaire; Lyon; Hybride; EUR 80 000 - 100 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque leader à Lyon recherche un Banquier d’Affaires Financements Structurés pour gérer l'origination et l'exécution d'opérations complexes. Le candidat doit posséder au moins 6 ans d'expérience en finance d'entreprise, maîtriser l'analyse et la modélisation financières, et avoir de solides compétences commerciales. Ce poste offre un cadre de travail flexible avec des avantages sociaux attractifs, dont 2 jours de télétravail par semaine.

Prestations

Package de rémunération attractif

Carte restaurant

Indemnités transports

Modes de garde

Mutuelle

CSE

Télétravail possible

Qualifications

• Minimum 6 ans d'expérience en finance d'entreprise.
• Expérience de 3 ans dans financements structurés ou private equity.
• Capacité à travailler avec une diversité d’interlocuteurs.

Responsabilités

• Analyser, structurer et rédiger l’offre.
• Négocier avec les clients et partenaires.
• Présenter les dossiers en Comité de Crédits.

Connaissances

Analyse financière

Modélisation financière

Négociation

Travail en équipe

Autonomie

Anglais courant

Formation

BAC+5 (ESC, Ingénieur, Master Banque)

Description du poste

Poste et missions

Le Banquier d’Affaires Financements Structurés prend en charge l’origination et l’exécution en autonomie d’opérations de financements structurés de type LBO, transmission et croissance externe afin d’accompagner des clients ETI en tant qu’arrangeur.

Vos missions

• Analyser, structurer et rédiger l’offre (Mandat et Term-Sheet en lien avec le service Ingénierie Juridique dédié).
• Négocier avec les clients / prospects de la Banque, les fonds d’investissement, boutiques M&A et avocats.
• Rédiger la note comité à destination des Comités de Crédits.
• Présenter les dossiers en Comité de Crédits.
• Mettre en place les crédits (en lien avec le service Ingénierie Juridique dédié – concernant la partie contrat de crédit, sûretés, convention de subordination – avec les conseils de la Banque), prendre le lead sur l’animation du pool bancaire, organiser la préparation et le closing des opérations (en lien avec l’Agency).
• Mettre en place la syndication bancaire dans le cadre des prises fermes en lien avec l’Agency.
• Gérer et animer un portefeuille d’agents en lien avec l’Agency.
• Prendre en charge le suivi du contrat durant toute sa durée (contacts clients, suivi des engagements, traitement des demandes de waivers, animation du pool bancaire).
• Entretenir son réseau d’apporteurs d’affaires : M&A, Fonds d’investissement.

Profil et compétences

• De formation supérieure BAC+5 (ESC, Ingénieur, Master Banque), vous disposez d’une expérience réussie minimum de 6 ans en finance d’entreprise (coverage, banquier conseil auprès d’ETI) et 3 ans minimum sur ce type de missions (Financements structurés ou private equity).
• Vous maîtrisez l’analyse et la modélisation financière. Vous possédez de très bonnes connaissances juridiques spécifiques aux financements structurés. Vous êtes à l’aise pour rédiger avec un bon esprit de synthèse.
• Vous avez démontré de très bonnes aptitudes commerciales, de négociation et d’assertivité.
• Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à travailler en équipe, votre adaptabilité face à une grande diversité d’interlocuteurs et votre sens des priorités.
• Vous êtes rigoureux(se), autonome, fiable et persévérant(e).
• Votre anglais est courant.

Informations complémentaires

Pourquoi nous rejoindre ?

Pour participer au développement de notre territoire et pour vous engager auprès des femmes et des hommes qui construisent leur avenir avec nous.

Afin de vous garantir une intégration réussie, vous bénéficierez d’un manager et d’une équipe à votre écoute ainsi que de formations adaptées à votre profil.

Et vous profiterez de nombreux avantages :

• Un package de rémunération attractif (fixe + variable + intéressement / participation + abondement).
• Un cadre de travail favorisant l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle (dont notamment 2 jours de télétravail).
• Des avantages sociaux attractifs : carte restaurant, indemnités transports, modes de gardes, mutuelle, CSE…
• Une tarification bancaire privilégiée.
• Des évolutions de carrières ascendantes et transverses.

Et après ?

Si à votre candidature est présélectionnée, vous rencontrerez un de nos recruteurs et passerez un test cognitif et de motivation à compléter en ligne. Puis, vous rencontrerez les opérationnels pour un entretien et un test technique.

BPAURA est engagée dans l’inclusion et la non-discrimination au travers de deux accords. Nous partageons cette politique en faveur du handicap, de la mixité sociale, de l’égalité entre les femmes et les hommes, et des plus jeunes, alors n’hésitez pas à postuler !