Associate Wealth Advisor

Finary; Paris; Sur place; EUR 50 000 - 80 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Rémunération compétitive

Équipe collaborative

Impact concret sur l'avenir financier des clients

Résumé du poste

Finary recherche un Associate Wealth Advisor pour accompagner des clients HNWI dans leurs décisions d'investissement. Basé à Paris, ce rôle exige une forte compétence en gestion de patrimoine et un excellent relationnel.

Vous intégrerez une équipe collaborative et dynamique où votre performance sera mesurée par la satisfaction clients et l’évolution de votre portefeuille. Une rémunération compétitive vous attend, alignée sur votre impact.

Qualifications

• 2 à 5 ans d’expérience en gestion de patrimoine, banque privée ou fintech.
• Solides bases en investissement et allocation d’actifs.
• Excellentes compétences orales et écrites en français et en anglais.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de clients HNWI.
• Convertir des leads entrants avec un conseil clair.
• Participer au développement de l’activité commerciale.
• Contribuer à l’amélioration continue de l’offre Finary One.
• Garantir la qualité de l’expérience client.
• Assurer la conformité du conseil délivré.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Relation client

Investissement

Pédagogie

Détail et rigueur

Description du poste

Ce que nous offrons

Chez Finary, vous rejoindrez une équipe de performeurs animés par l’excellence, l’ambition et une mission commune : réinventer la finance personnelle. Nous avançons vite, visons haut et valorisons avant tout la responsabilité individuelle. Notre culture est exigeante, transparente et profondément collaborative.

Ce n’est pas pour tout le monde - mais si vous voulez repousser vos limites chaque jour avec des coéquipiers tout aussi déterminés, vous êtes au bon endroit.

Découvrez nos valeurs ici.

Ce à quoi vous pouvez vous attendre

• Une équipe performante - Travaillez avec des talents d’exception dans toutes les disciplines, dans un environnement qui vous pousse à vous dépasser et à progresser rapidement.
• Responsabilisation - Vous aurez de la liberté, des responsabilités et notre confiance dès le premier jour. Nous recrutons pour le talent, puis nous laissons la place pour agir.
• Un impact concret - Construisez un modèle de gestion de patrimoine qui aide les gens à prendre en main leur avenir financier, un sujet qui concerne tout le monde.
• Une rémunération compétitive - Un package aligné sur votre expérience et votre impact.

À propos du poste

Finary One construit la gestion privée digitale de référence pour une nouvelle génération d’investisseurs exigeants. Notre plateforme combine une vision consolidée du patrimoine, un accompagnement humain de qualité et l’accès à des solutions d’investissement performantes (assurance‑vie, comptes‑titres, produits structurés, etc.).

Nous augmentons cette expérience grâce à l’intelligence artificielle, afin de décupler la pertinence et l’efficacité de nos Wealth Advisors et d’offrir à chaque client un conseil plus précis, plus réactif et profondément personnalisé.

Avec déjà plus de 80 M€ d’actifs sous gestion, nous accompagnons un nombre croissant de clients disposant d’un patrimoine significatif (à partir de 500k€ d’actifs investissables), avec un fort potentiel de croissance.

En tant qu’Associate Wealth Advisor (AWA), votre rôle sera d’accompagner ces clients dans leurs décisions d’investissement et projets de vie.

Vous rejoindrez une équipe en plein développement (Wealth Advisors, Ingénierie patrimoniale, équipes Tech et Opérations) pilotée par Corentin, Head of Advisory, et Marine, General Manager chez Finary One. Cette équipe délivre un service d’excellence, reconnu pour sa capacité à obtenir des distinctions, à susciter l’intérêt des médias et, avant tout, à garantir la satisfaction de nos clients.

Vos missions principales

• Gérer et développer un portefeuille de clients HNWI dans leurs décisions d’investissement

• Convertir des leads entrants en apportant un conseil clair, pédagogique et personnalisé

• Participer au développement de l’activité commerciale en contribuant à la prospection, au suivi des leads et à l’identification de nouvelles opportunités

• Contribuer à la construction et à l’amélioration continue de notre offre Finary One

• Contribuer à la qualité de l’expérience client, en garantissant réactivité, rigueur et clarté

• Collaborer étroitement avec les équipes internes (ingénierie patrimoniale, gestion, compliance, produit etc.)

• Assurer la conformité et la qualité du conseil délivré

Votre réussite se mesurera à travers

• Les encours générés et le taux de conversion des leads entrants
• Le nombre de clients accompagnés et leur niveau de satisfaction
• Votre contribution à l’amélioration des process et de l’expérience client
• Votre progression vers plus d’autonomie commerciale et technique

Votre profil correspond particulièrement à nos attentes si vous :

• Avez 2 à 5 ans d’expérience en gestion de patrimoine, banque privée ou fintech
• Disposez de solides bases en investissement et allocation d’actifs
• Êtes à l’aise dans une relation client exigeante, avec une forte dimension pédagogique
• Avez le goût du détail, de la rigueur et du travail bien fait
• Adhérez aux innovations technologiques dans le domaine du Wealth Management
• Êtes vous-même investisseur : vous mettez votre argent là où sont vos convictions
• Avez d’excellentes compétences orales et écrites
• Êtes basé à Paris et francophone natif (tous deux obligatoires)
• Avez un niveau d'anglais professionnel

Des atouts supplémentaires seraient :

• Expérience en environnement startup ou scale‑up
• Pratique d’un sport à un niveau compétitif
• Présence active sur les réseaux sociaux