ASSISTANT EN GESTION DE PATRIMOINE

Gallo & Associés; Francheville; Sur place; EUR 25 000 - 35 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion en Bourgogne-Franche-Comté recherche un Assistant en gestion de patrimoine pour un CDI à temps plein. Vous serez responsable de la gestion des dossiers clients, de l'assistance administrative et du suivi réglementaire. Un BTS en administration des entreprises est requis, avec une expérience appréciée. Vous devez faire preuve de sérieux et de qualités relationnelles pour ce poste dynamique.

Qualifications

• Titulaire d'un BTS en administration des entreprises, banque ou assurance.
• Expérience souhaitée en cabinet de gestion de patrimoine ou reconversion.
• Reconnu(e) pour votre sérieux et vos qualités relationnelles.

Responsabilités

• Préparation et suivi des dossiers clients.
• Préparation des devis et documents administratifs.
• Gestion des procédures d'adhésions.
• Assistance administrative des chargés d'études.
• Liaison administrative entre équipes.
• Gestion et suivi des délais réglementaires.

Connaissances

Sérieux

Rigueur

Qualités relationnelles

Formation

BTS administration des entreprises / Banque ou Assurance

Description du poste

Overview

Gallo & Associé recrute pour un poste d’Assistant en gestion de patrimoine. Contrat CDI, temps plein, 39 h.

Date de publication : 30/11/-0001  Lieu : Francheville

Responsabilités

• La préparation et le suivi des dossiers clients
• La préparation des devis et documents administratifs en santé/prévoyance
• La gestion des procédures d'adhésions
• L'assistance administrative des chargés d'études patrimoniales et des responsables de protection sociale
• La liaison administrative entre les équipes Gallo & Associés et AETOS
• La gestion et le suivi des délais réglementaires

Votre Profil

Titulaire d'un BTS administration des entreprises / Banque ou Assurance ; idéalement avec une première expérience réussie au sein d'un cabinet de Gestion de Patrimoine, ou personne en reconversion professionnelle.

Vous êtes reconnu(e) pour votre sérieux, votre rigueur et vos qualités relationnelles.

Pour postuler

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