Analyste M&A — Stratégie, Due Diligence et LBO

COMPAGNIE FIDUCIAIRE; Bordeaux; Sur place; EUR 43 000 - 58 000; Plein temps

Résumé du poste

COMPAGNIE FIDUCIAIRE recrute un analyste M&A à Bordeaux, au sein d'une équipe d'une dizaine de professionnels. Vous interviendrez sur l’exécution de mandats, l’analyse stratégique, et la préparation de documents financiers (Teasers, Information Memorandum, Management Presentation).

Profil: diplômé(e) d'une grande école de commerce ou d'un diplôme équivalent, avec 1 à 3 ans d'expérience en M&A dans une banque d'affaires ou boutique, ou en Transaction Services.

Qualifications

• Diplômé(e) d'une grande école de commerce, d'ingénieur ou d'un 3ème cycle universitaire.
• Vous justifiez d'une première expérience de 1 à 3 années réussie en M&A acquise dans une banque d'affaires ou dans une boutique M&A, ou dans un département Transaction Services.

Responsabilités

• Exécution de mandats
• Analyse stratégique de marchés
• Préparation de Teaser, Information Memorandum et Management Presentation
• Construction de business plan
• Structuration de modèles LBO et de valorisation
• Recherche et préparation de liste de contreparties
• Gestion des phases de due diligence et notamment l'animation des data room
• Participation au développement commercial
• Préparation de pitchbooks
• Prise de contact avec des dirigeants d'entreprises

Connaissances

Estimer la valeur

Fiscalité

Réaliser un audit financier

Réaliser un modèle de prévision

Réaliser une étude de marché

Formation

Grande école de commerce

Ingénieur

3ème cycle universitaire

Description du poste

COMPAGNIE FIDUCIAIRE recrute un analyste M&A à Bordeaux, au sein d'une équipe d'une dizaine de professionnels. Vous interviendrez sur l’exécution de mandats, l’analyse stratégique, et la préparation de documents financiers (Teasers, Information Memorandum, Management Presentation).

Profil: diplômé(e) d'une grande école de commerce ou d'un diplôme équivalent, avec 1 à 3 ans d'expérience en M&A dans une banque d'affaires ou boutique, ou en Transaction Services.