Alternance - Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Ecofac Business School Caen; Caen; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une école spécialisée en Normandie recherche un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance pour la rentrée de septembre 2026. Les missions incluent la collecte et l'analyse d'informations clients, ainsi que l'élaboration de préconisations patrimoniales. Nous recherchons un(e) alternant(e) préparant un Bac +5 en finance, doté(e) d'un excellent sens relationnel et d'une grande capacité d'écoute. Ce poste vous offre l'occasion de développer vos compétences dans un environnement dynamique.

Qualifications

• Sociable et capable de travailler en équipe.
• Capacité à gérer efficacement des dossiers.
• Curiosité et envie d'apprendre pour évoluer.

Responsabilités

• Participer à la collecte d'informations client.
• Contribuer à des diagnostics patrimoniaux.
• Aider à l'élaboration de préconisations patrimoniales.
• Accompagner les conseillers lors de rendez-vous clients.
• Réaliser des études d'optimisation fiscale.

Connaissances

Organisation

Rigueur

Fiabilité

Sens relationnel

Capacité d'écoute

Autonomie

Esprit d'analyse

Formation

Bac +5 dans le domaine de la banque, de la finance, de l'assurance ou de la gestion de patrimoine

Description du poste

En partenariat avec ECOFAC, une entreprise dans le secteur de l'assurance recherche son futur Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H. La formation s'effectue dans le cadre d'un Mastère Expert Gestion de Patrimoine en contrat d'apprentissage/en alternance, pour la rentrée de septembre 2026

Les missions du poste

Vos missions principales sont les suivantes:

• Participer à la collecte et à l'analyse des informations clients (situation personnelle, professionnelle, fiscale et patrimoniale)
• Contribuer à la réalisation de diagnostics patrimoniaux globaux
• Aider à l'élaboration de préconisations patrimoniales personnalisées (épargne, assurance-vie, retraite, prévoyance, immobilier)
• Accompagner le conseiller lors des rendez-vous clients et assurer le suivi de la relation
• Participer à la mise en place et au suivi des solutions patrimoniales retenues
• Réaliser des études d'optimisation fiscale et successorale
• Assurer le suivi administratif des dossiers clients et la mise à jour des bases de données
• Participer au suivi et à l'analyse des portefeuilles clients (reporting, performance, risques)

Le profil recherché

Nous recherchons un(e) alternant(e) souhaitant préparer un Bac +5 dans le domaine de la banque, de la finance, de l'assurance ou de la gestion de patrimoine. Vous faites preuve d'organisation, de rigueur et de fiabilité dans la gestion des dossiers. Doté(e) d'un excellent sens relationnel et d'une grande capacité d'écoute, vous savez instaurer un climat de confiance, travailler en équipe tout en faisant preuve d'autonomie. Votre curiosité, votre sens de l'analyse et votre envie d'apprendre seront de réels atouts pour évoluer et réussir au sein de notre structure.

Rejoignez nous et construisons ensemble la réussite de votre parcours professionnel.

Bienvenue chez Ecofac Business School Caen

En partenariat avec ECOFAC, une entreprise dans le secteur de l'assurance recherche son futur Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H. La formation s'effectue dans le cadre d'un Mastère Expert Gestion de Patrimoine en contrat d'apprentissage/en alternance, pour la rentrée de septembre 2026