ALTERNANCE Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F

MBway; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une école de management recherche un(e) Assistant(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine en contrat d'apprentissage. Vous assisterez un conseiller sénior dans le développement commercial, la prospection de clients et la préparation de rendez-vous. Un bon relationnel et un esprit d'analyse sont requis. Ce poste offre une formation solide dans le secteur de la gestion de patrimoine et vous préparera à évoluer au sein de ce domaine compétitif.

Qualifications

• Préparation d'un Bac+2 à Bac+3 ou École de commerce dans le secteur financier.
• Bon relationnel et aisance commerciale sont nécessaires.
• Esprit d'analyse pour réussir dans les missions.

Responsabilités

• Assister un conseiller en gestion de patrimoine sénior.
• Prospection de nouveaux clients pour le portefeuille.
• Préparer et assister aux rendez-vous d'audit patrimonial.
• Maîtriser les outils informatiques associés.

Connaissances

Relationnel

Aisance commerciale

Esprit d'analyse

Formation

Bac+2 à Bac+3 en finance, assurance, gestion de patrimoine ou immobilier

Description du poste

est une école internationale de management du Bac+3 au Bac +5 située à Levallois-Perret, proche de la Porte de Champerret.

Nous recherchons un Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine (h / f), en contrat d’apprentissage pour une entreprise partenaire.

Descriptif de la mission

Dans le cadre de votre mission vous devrez assister un conseiller en gestion de patrimoine sénior dans les tâches suivantes :

Développement commercial :

• Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux afin de développer son portefeuille.
• Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux.
• Prospection sur fichiers fournis par ISI Patrimoine.
• Prospection sur fichiers développés par l'assistant du conseiller en gestion de patrimoine.
• Prospection sur le portefeuille de clients ISI Patrimoine.
• Traiter les contacts entrants (Internet, E-mailing, …).

Technique :

• Préparer et assister les rendez-vous d'audit patrimonial (qualification des rendez-vous, briefer le CGP, débriefer le RDV,…)
• Préparer et assister les rendez vous de présentation de stratégie patrimoniale. (traiter les données collectées, définir et construire une stratégie patrimoniale, établir une étude personnalisée et assister le CGP lors de la présentation de la stratégie patrimoniale,…)
• Assister le CGP durant le suivi des dossiers (montage et suivi des dossiers de financements, suivi administratif, préparer et assister les rendez‑vous notaire,…)
• Découvrir et maitriser les outils informatiques (simulateur, interface partenaire,…)

Profil :

Vous préparez un bac+2 à Bac+3 ou École de commerce dans le secteur de la finance, assurance, gestion de patrimoine ou immobilier.

Vous avez un bon relationnel et une aisance commerciale, votre esprit d'analyse sera un atout pour la réussite de vos missions.

Votre implication vous permettra, à l'issue de votre stage, de maîtriser les bases techniques et commerciales pour prétendre à un poste de conseiller en gestion de patrimoine junior.