1 Conseiller(e) Création et Maximisation du Patrimoine

Maestria Conseil; Reims; Sur place; Confidentiel; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Formation et accompagnement

Coaching professionnel

Ambiance conviviale

Résumé du poste

Maestria Conseil, cabinet leader dans le domaine du conseil en investissement dans la région depuis 2001, recherche 2 Conseillers(es) Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique, ambitieuse et bienveillante. Si vous aimez la finance, l'immobilier et que vous avez l'envie d'aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers, alors vous êtes peut-être la personne que nous recherchons!

Vous aurez l'opportunité de travailler dans un environnement stimulant et de contribuer à la

Qualifications

• Formation et accompagnement proposés, avec possibilité d'intégrer l'équipe.
• Intérêt pour les produits financiers et immobiliers.
• Excellentes compétences en communication et capacité à établir des relations solides avec les clients.
• Capacité à travailler de manière autonome et à gérer des portefeuilles clients.

Responsabilités

• Rencontrer les clients pour discuter de leurs objectifs financiers et de leur situation patrimoniale.
• Analyser les besoins et les risques des clients afin de proposer des solutions d'investissement adaptées.
• Élaborer des stratégies patrimoniales en fonction des objectifs et des contraintes des clients.
• Suivre et évaluer les performances des investissements des clients.
• Fournir des conseils financiers et fiscaux pour optimiser le patrimoine.

Connaissances

Relation client

Gestion patrimoine

Analyse besoins

Conseil financier

Description du poste

Maestria Conseil, cabinet leader dans le domaine du conseil en investissement dans la région depuis 2001, recherche 2 Conseillers(es) Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique, ambitieuse et bienveillante.

Si vous aimez le monde de la finance, de l'immobilier et que vous avez l'envie d'aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers, alors vous êtes peut-être la personne que nous recherchons! Vous aurez l'opportunité de travailler dans un environnement stimulant et de contribuer à la croissance de notre cabinet. Alors, êtes-vous prêt à relever le défi ? Postulez dès maintenant!

Vos missions

• Rencontrer les clients pour discuter de leurs objectifs financiers et de leur situation patrimoniale.
• Analyser les besoins et les risques des clients afin de proposer des solutions d'investissement adaptées.
• Élaborer des stratégies patrimoniales en fonction des objectifs et des contraintes des clients.
• Suivre et évaluer les performances des investissements des clients.
• Fournir des conseils financiers et fiscaux aux clients pour optimiser leur patrimoine.

Vos compétences

• Avec ou sans expérience en conseil en investissement (nous proposons formation et accompagnement).
• Vous aimez les produits financiers et immobiliers.
• Excellentes compétences en communication et capacité à établir des relations solides avec les clients.
• Capacité à travailler de manière autonome et à gérer efficacement les portefeuilles de clients.

Avantages

Cabinet indépendant depuis 2001 et partenaire de groupes leaders dans leur domaine.

Proposons formation, accompagnement et coaching.

Expérience et savoir-faire.

Proximité, écoute, adaptation et bienveillance.

Rencontrons-nous pour vous présenter nos +.

Vous êtes passionné(e) ou vous voulez réussir dans la gestion de patrimoine ? Rejoignez l'équipe Maestria Conseil et participez à la réussite financière de nos clients.

Postulez dès maintenant !