Socio Senior de Gestión Patrimonial Independiente

Clarizon Capital; España; On-site; EUR 120,000 - 240,000; Full time

Job summary

Clarizon Wealth Partners busca profesionales senior de Banca Privada y Wealth Management para desarrollar su propio negocio en un modelo independiente, apoyado por una plataforma y capacidades de inversión de Clarizon. El enfoque está en la relación con clientes de alto patrimonio y en el asesoramiento personalizado.

La propuesta permite autonomía y crecimiento dentro del proyecto, con posibilidad de crear un equipo propio y gestionar volúmenes de patrimonio significativos.

Qualifications

• Experiencia en Banca Privada, Wealth Management, Multi-Family Office, EAF o como agente financiero independiente.
• Relaciones activas con clientes HNW.
• Capacidad realista para desarrollar más de 15 M€ de patrimonio en un modelo independiente.

Responsibilities

• Asesoramiento patrimonial: estrategia de inversión y soluciones de inversión propias y de terceros.
• Servicios bancarios: cuentas, financiación y hipotecas a través de entidades colaboradoras.
• Servicios patrimoniales: planificación fiscal y legal, sucesiones, corporate finance y M&A.
• Tecnología y operaciones: CRM, reporting de carteras y onboarding de clientes.
• Desarrollo de negocio: marketing, eventos y apoyo comercial.

Job description

Clarizon Wealth Partners busca profesionales senior de Banca Privada y Wealth Management para desarrollar su propio negocio en un modelo independiente, apoyado por una plataforma y capacidades de inversión de Clarizon. El enfoque está en la relación con clientes de alto patrimonio y en el asesoramiento personalizado.

La propuesta permite autonomía y crecimiento dentro del proyecto, con posibilidad de crear un equipo propio y gestionar volúmenes de patrimonio significativos.