Asesor/a patrimonial

Empresaconfidencial; Madrid; On-site; EUR 45,000 - 70,000; Full time

Job summary

Empresaconfidencial busca asesor/a patrimonial para reforzar y desarrollar su servicio independiente, gestionando una cartera de clientes de alto patrimonio y diseñando estrategias de captación./p>

Se valorará experiencia en banca privada, capacidad de liderazgo, y una visión integral de planificación financiera con enfoque en resultados para clientes exigentes.

Qualifications

• Titulación universitaria en Economía, ADE, Finanzas o similar.
• Experiencia de 2–4 años en banca privada, gestión patrimonial o asesoramiento financiero a clientes patrimoniales.
• Certificación MiFID II (EFPA EIP, EFA, EFP, CFA o equivalente) o posibilidad de obtenerla.
• Elevada orientación comercial y capacidad para generar relaciones de confianza con los clientes.
• Excelentes habilidades de comunicación, negociación y orientación al servicio.
• Capacidad analítica, iniciativa y autonomía.

Responsibilities

• Definir la estrategia de negocio y comercial para impulsar el servicio de asesoramiento patrimonial independiente.
• Gestionar cartera de clientes de alto patrimonio y coordinar con equipos (fiscal, inmobiliario, corporate) para un servicio integral.
• Desarrollar proyectos de planificación patrimonial integrando patrimonio financiero, inmobiliario y empresarial, y consideraciones fiscales.

Skills

Comunicación

Negociación

Liderazgo

Proactividad

Orientación al servicio

Análisis

MiFID II certificación

Education

Economía/ADE/Finanzas

Job description

¿Te gustaría formar parte de una entidad de asesoramiento patrimonial independiente con una sólida trayectoria y un enfoque diferencial en el asesoramiento patrimonial?

Seleccionamos un/a asesor/a patrimonial para reforzar y desarrollar nuestro servicio de asesoramiento patrimonial independiente.

¿Cuál será tu misión?

Serás responsable de desarrollar nuestro modelo de negocio de asesoramiento patrimonial independiente; gestionar nuestra cartera de clientes de alto patrimonio; y diseñar una estrategia de captación de nuevos clientes, ofreciendo un asesoramiento diferencial, en el que predomina la visión patrimonial global, la planificación financiera y un servicio totalmente personalizado.

Principales responsabilidades

• Participar en la definición de la estrategia de negocio y comercial con el objetivo de seguir impulsando este servicio dentro de la entidad.
• Trabajar de la mano del equipo de inversiones en la construcción de carteras y coordinar en otros equipos como fiscal, inmobiliario o corporate para dar un servicio integral a los clientes
• Realizar proyectos de planificación patrimonial a medida que integren patrimonio financiero, inmobiliario y empresarial, aspectos fiscales y necesidades vitales del cliente a lo largo de su ciclo de vida.
• Identificar nuevas oportunidades de negocio y estrategias de captación de clientes.
• Captar, gestionar y fidelizar una cartera de clientes patrimoniales.
• Elaborar propuestas de inversión y realizar el seguimiento periódico de las carteras.
• Mantener una interlocución cercana y continuada con los clientes, anticipándose a sus necesidades.
• Titulación universitaria en Economía, Administración y Dirección de Empresas, Finanzas o similar.
• Experiencia de al menos 2-4 años en banca privada, gestión patrimonial o asesoramiento financiero a clientes patrimoniales.
• Capacidad de liderar y desarrollar un servicio con un elevado potencial de crecimiento.
• Proactividad para dinamizar y coordinar a las distintas áreas que participan en la prestación del servicio.
• Conocimiento de productos financieros, mercados de capitales y planificación patrimonial.
• Certificación MiFID II (EFPA EIP, EFA, EFP, CFA o equivalente) o posibilidad de obtenerla.
• Elevada orientación comercial y capacidad para generar relaciones de confianza con los clientes.
• Excelentes habilidades de comunicación, negociación y orientación al servicio.
• Capacidad analítica, iniciativa y autonomía.
• Incorporarte a una de las firmas independientes de referencia en el ámbito financiero.
• Formar parte de un equipo altamente especializado y con un fuerte componente técnico.
• Un entorno de trabajo colaborativo, dinámico y orientado al aprendizaje continuo.
• Desarrollo profesional y formación permanente.
• Participación en proyectos de alto valor añadido para clientes patrimoniales.
• Retribución competitiva acorde con la experiencia aportada.