Senior Asesoramiento Patrimonial

Abante Asesores; Madrid; On-site; EUR 32,000 - 42,000; Full time

Job summary

Abante Asesores publica una oportunidad para colaborar en el área de asesoramiento patrimonial en Madrid. La persona se integrará en tareas de asesoramiento a clientes, planificación biográfica y fiscalidad, con foco en clientes con patrimonios elevados.

Se requieren hasta 5 años de experiencia en Tax & Legal o servicios financieros, titulaciones en Administración de Empresas, Economía o Derecho, y conocimientos avanzados de Excel y PowerPoint.

Qualifications

• Elaboración y presentación del Plan de futuro Completo para el cliente, incluida su planificación biográfica, previsión personal y patrimonial.
• Conocimientos avanzados en fiscalidad, financiación para la compra de inmuebles y Seguridad Social.
• Elaboración de estudios patrimoniales para clientes con patrimonios elevados.
• Hasta 5 años de experiencia en Tax & Legal, Financial Services o similares.
• Se valorará positivamente la preparación a la oposición de Inspección de Hacienda.

Responsibilities

• Asesoramiento a los clientes: elaboración y presentación del Plan de futuro Completo, incluida la planificación biográfica del cliente y su patrimonio.
• Asesoramiento técnico: apoyo en fiscalidad, financiación para compra de inmuebles y Seguridad Social.
• Elaboración de estudios patrimoniales para clientes con patrimonios elevados, aplicando conocimientos en áreas patrimonial, fiscal y legal.
• Participación en la elaboración de estudios de asesoramiento patrimonial para clientes de alto patrimonio.

Skills

Asesoramiento al cliente

Matemáticas financieras

Education

Administración de Empresas

Economía

Derecho

Tools

Excel

PowerPoint

Job description

Con el objetivo de fortalecer sus capacidades en el área de asesoramiento patrimonial, Abante busca incorporar una persona que participará en las siguientes actividades:

• Asesoramiento a los clientes: elaboración y presentación del Plan de futuro Completo, que incluya la planificación del proyecto biográfico del cliente, su plan de previsión personal y patrimonial, así como la planificación sucesoria.
• Asesoramiento técnico: apoyo en temas técnicos puntuales como fiscalidad, financiación para la compra de inmuebles, Seguridad Social, entre otros.
• Elaboración de estudios patrimoniales: participación en la elaboración de estudios de asesoramiento patrimonial para clientes con patrimonios elevados, donde se aplican conocimientos técnicos avanzados en las áreas patrimonial, fiscal y legal.
• Hasta 5 años de experiencia en Tax & Legal, Financial Services o similares.
• Se valorará positivamente la preparación a la oposición de Inspección de Hacienda.
• Titulación universitaria en administración de Empresas, Economía, Derecho o similar.
• Conocimientos avanzados en matemáticas financieras, Excel y PowerPoint.