Gestor de banca personal

CBNK Banco; Madrid; Presencial; EUR 55.000 - 75.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

CBNK Banco en Madrid busca un Gestor Banca Personal Premier con experiencia para atender clientes con alto patrimonio y profesionales (ingeniería, salud). Contarás con formación y desarrollo profesional, y trabajarás para ofrecer servicios financieros personalizados y de alta calidad.

Tus funciones incluyen gestión de cartera, atracción y fidelización de clientes, manejo de campañas y venta de productos financieros, anticipándote a sus necesidades y colaborando con el equipo para lograr

Formación

• Experiencia de al menos 5 años en un puesto similar.
• Formación universitaria en ADE, Economía y/o Derecho.
• Certificación en Asesoramiento Financiero / MIFID II.
• Valorable título en mediador de seguros y/o LCCI.

Responsabilidades

• Gestión integral de la cartera de clientes y fidelización.
• Atracción, gestión y mantenimiento de nuevos clientes y vías de negocio.
• Gestión de campañas comerciales establecidas en la entidad.
• Gestión, soporte y venta de productos financieros.
• Anticiparse y ser proactivo con las necesidades actuales y futuras de los clientes.
• Trabajar en equipo para la consecución de objetivos.

Conocimientos

Gestión de cartera

Ventas de productos

Comunicación

Proactividad

Educación

ADE/Economía/Derecho

Asesoramiento Financiero / MIFID II

Mediator de seguros / LCCI

Descripción del empleo

Cuando te unes al equipo de CBNK, te conviertes en parte de la banca dedicada a los colectivos esenciales, un banco en el que nos dedicamos a comprender las necesidades específicas de los profesionales en campos como la ingeniería o la salud. Acompañamos a nuestros clientes a lo largo de todo su camino con un enfoque cercano y personalizado.

Nuestra misión es encontrar las soluciones financieras más adecuadas para impulsar negocios, fomentar sinergias y reforzar nuestro compromiso de ayudar a estos profesionales en su contribución al progreso de la sociedad.

En este rol de Gestor Banca Personal Premier tendrás la oportunidad de generar un impacto significativo. Contarás con el apoyo necesario para tu formación y desarrollo profesional, mientras tus aportaciones serán valoradas y reconocidas. Colaboraremos en equipo para garantizar una experiencia excepcional al cliente, en un entorno donde se fomenta la escucha y el respeto de todas y cada una de las personas.

Este puesto es fundamental para ofrecer servicios financieros personalizados y de alta calidad a clientes con patrimonios elevados, autónomos, micro-pymes. Tu día a día será realizar las siguientes funciones:

• Gestión integral de los clientes de su cartera, incrementando su vinculación y fidelización.
• Atracción, gestión y mantenimiento de nuevos clientes y vías de negocio.
• Gestión de campañas comerciales establecidas en la entidad.
• Gestión, soporte y venta de productos financieros
• Anticiparse y ser proactivo con las necesidades actuales y futuras de los clientes.
• Trabajar en equipo para la consecución de los objetivos comunes.

Experiencia de al menos 5 años en un puesto similar.

Formación universitaria en ADE, Economía y/o Derecho.

Certificación en Asesoramiento Financiero / MIFID II

Valorable título en mediador de seguros y/o LCCI.

En CBNK, valoramos y respetamos la diversidad en todas sus formas. Nos comprometemos a fomentar un ambiente de trabajo inclusivo y respetuoso, libre de discriminación, donde cada persona pueda desarrollarse y crecer independientemente de su género, identidad y expresión de género, orientación sexual, origen étnico, religión, edad, discapacidad, estado civil o cualquier otra condición.

Promovemos activamente la igualdad de oportunidades en todos nuestros procesos de selección, garantizando que el talento y las competencias sean los únicos criterios de evaluación.

Si compartes nuestros valores de inclusión y diversidad, te invitamos a formar parte de CBNK.