Gestor/a Banca Privada

Grupo Caja de Ingenieros; Cerdanyola del Vallés; Híbrido; EUR 65.000 - 95.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Grup Caixa Enginyers cerca un professional amb experiència en assessorament personalitzat per gestionar una cartera de socis de Banca Premium i impulsar la captació i creixement de negoci. S'ofereix un rol dinàmic en un entorn cooperatiu, amb visites a socis i horaris flexibles segons les necessitats.

La tota la feina exclou tasques administratives rutinàries i se centra en facilitar solucions financeres i de patrimoni, establint relacions a llarg termini i amb una orientació marcada a resultats

Formación

• Experiència mínima de 5 anys en assessorament personalitzat i adquisició de negocis amb carteres d'alt patrimoni.
• Disponibilitat de viatges i horaris flexibles per reunir-se amb els socis segons les seves necessitats.
• Sòlid coneixement de productes financers, inversió, finançament i assegurances.
• Habilitats digitals i ús de tots els canals d'interacció amb el soci.

Responsabilidades

• Oferir atenció i assessorament personalitzats; financers, fiscals i d'assegurances adaptats a les necessitats personals dels socis de Banca Premium i al seu perfil de risc.
• Gestionar una cartera de socis de Banca Premium a la teva àrea d'influència, amb objectius de creixement, manteniment i captació de nous socis.
• Comercialitzar serveis i productes financers i d'assegurances.
• Participar en reunions de negocis i de seguiment d'objectius.
• Contribuir a l'assoliment dels objectius de captació, patrimoni gestionat i els KPIs del segment.
• Col·laborar en esdeveniments, conferències o reunions organitzades per l'Entitat als socis de Banca Premium i en activitats de networking.
• Generar i augmentar el negoci mitjançant referències i relacions professionals.
• Augmentar la fidelitat i la satisfacció dels socis del segment anticipant-te a les seves necessitats.
• Energia i motivació! Uneix-te a un segment estratègic amb gran potencial
• Iniciativa, forta orientació comercial i resultats.
• Vocació i capacitat per al desenvolupament empresarial mitjançant la detecció d'oportunitats.
• Disponibilitat de viatges i horaris flexibles per reunir-se amb els socis segons les seves necessitats.
• Horari de Dilluns a Dimecres de 8h a 17h, Dijous de 8h a 18h i els Divendres de 8h a 15h.

Conocimientos

Assessoria personalitzada

Gestió de cartera

Vendes/Comercialització

Habilitats digitals

Networking

Treball en equip

Educación

Grau en Administració d'Empreses, Economia, Finances i Comptabilitat o Dret

Màster en Consultoria/Gestió de Patrimonis (valorat)

EFA, LCCI, IDD, ESG advisor i certificació EFP

Descripción del empleo

Caixa Enginyers es caracteritza pel model de banca cooperativa i la nostra manera diferent d’entendre les finances, unes finances sostenibles i properes a les persones. La nostra Entitat no té clients, sinó socis i sòcies que són alhora clients i propietaris.

Si tens experiència en assessorament personalitzat amb un tracte excel·lent al client, si tens orientació a resultats i vocació de desenvolupament de negoci, si et defineixes com una persona proactiva amb energia i motivació, no dubtis a formar part del nostre equip.

Quines seran les teves funcions?

• Oferir atenció i assessorament personalitzats; financers, fiscals i d'assegurances adaptats a les necessitats personals dels socis de Banca Premium i al seu perfil de risc.
• Gestionar una cartera de socis de Banca Premium a la teva àrea d'influència, amb objectius de creixement, manteniment i captació de nous socis.
• Comercialitzar serveis i productes financers i d'assegurances.
• Participar en reunions de negocis i de seguiment d'objectius.
• Contribuir a l'assoliment dels objectius de captació, patrimoni gestionat i els KPIs del segment.
• Col·laborar en esdeveniments, conferències o reunions organitzades per l'Entitat als socis de Banca Premium. Així com en esdeveniments, reunions i activitats de networking per establir relacions amb socis o potencials socis.
• Generar i augmentar el negoci mitjançant referències i relacions professionals.
• Augmentar la fidelitat i la satisfacció dels socis del segment anticipant-te a les seves necessitats.
• Energia i motivació! Uneix-te a un segment estratègic amb gran potencial
• Iniciativa, forta orientació comercial i resultats.
• Vocació i capacitat per al desenvolupament empresarial mitjançant la detecció d'oportunitats.
• Experiència mínima de 5 anys en assessorament personalitzat i adquisició de negocis amb carteres d'alt patrimoni.
• Habilitats digitals i ús de tots els canals d'interacció amb el soci.
• EFA, LCCI, IDD, ESG advisor i certificació EFP .
• Grau en Administració d'Empreses, Economia, Finances i Comptabilitat o Dret. Es valorarà màster en Consultoria/Gestió de Patrimonis.
• Sòlid coneixement de productes financers, inversió, finançament i assegurances.
• Capacitat d'atreure, retenir i desenvolupar relacions a llarg termini amb els socis.
• Disponibilitat de viatges i horaris flexibles per reunir-se amb els socis segons les seves necessitats.
• Horari de Dilluns a Dimecres de 8h a 17h, Dijous de 8h a 18h i els Divendres de 8h a 15h.

Al Grup Caixa Enginyers, ens comprometem a promoure un entorn de treball inclusiu i divers. La nostra política de selecció de personal es basa en el principi digualtat doportunitats.

Valorem la diversitat i creiem que cada individu aporta una perspectiva única que enriqueix el nostre equip. Totes les decisions de contractació es prenen basant-se en les competències, habilitats i experiència dels candidats i candidates, assegurant un procés just i equitatiu.