Gestor/a Banca Personal Madrid

Grupo Caja de Ingenieros; Madrid; Presencial; EUR 26.000 - 38.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Beneficios sociales

Descripción de la vacante

Caja Ingenieros busca incorporar un profesional con experiencia en asesoramiento personalizado para gestionar una cartera de socios de Banca Personal en la Comunidad de Madrid. Se valorará capacidad para desarrollar relaciones y cerrar acuerdos, orientado a resultados y con disponibilidad para desplazamientos.

Las funciones incluyen asesoramiento financiero, fiscal y asegurador, negociación de productos y participación en eventos de networking.

Formación

• Experiencia mínima de 3 años en asesoramiento personalizado y captación de negocio
• Certificación EFA, LCCI, IDD y ESG Advisor
• Residir o poder desplazarse a la zona de Madrid

Responsabilidades

• Ofrecer atención y asesoramiento personalizado; financiero, fiscal y asegurador.
• Gestionar una cartera de socios de Banca Personal y su zona de influencia.
• Comercializar servicios y productos financieros y aseguradores.
• Participar en reuniones comerciales y de seguimiento de objetivos.
• Contribuir a la captación, patrimonio gestionado y KPI’s del segmento.
• Colaborar en actos y eventos de networking para socios y potenciales.

Conocimientos

Asesoramiento personalizado

Gestión de cartera

Orientación a resultados

Habilidades digitales

Educación

Grado/Licenciatura en ADE

Grado/Licenciatura en economía

Grado/Licenciatura en Finanzas y Contabilidad

Grado/Licenciatura en derecho

Descripción del empleo

En Caja Ingenieros nos caracterizamos por nuestro modelo diferencial de banca cooperativa y por nuestra manera diferente de entender las finanzas: unas finanzas sostenibles y cercanas a las personas. Nuestra Entidad no tiene clientes, sino socios y socias que son, al mismo tiempo, clientes y propietarios.

Si tienes experiencia en asesoramiento personalizado, con un trato excelente al cliente, si tienes orientación a resultados y vocación de desarrollo de negocio, y si te defines como una persona proactiva, con energía y motivación, no dudes en formar parte de nuestro equipo.

¿Cuáles serán tus funciones?

• Ofrecer atención y asesoramiento personalizado; financiero, fiscal y asegurador adaptado a las necesidades personales del socio de Banca Personal y a su perfil de riesgo.
• Gestionar una cartera de socios de Banca Personal de su zona de influencia, con objetivos de crecimiento, mantenimiento y captación de nuevos socios
• Comercializar servicios y productos financieros y aseguradores.
• Participar en reuniones comerciales y de seguimiento de objetivos
• Contribuir a la consecución de objetivos de captación, patrimonio gestionado y KPI’s del segmento
• Colaborar en actos, conferencias o reuniones organizadas por la Entidad para los socios de Banca Premium. Así como en eventos, reuniones y actividades de networking para establecer relaciones con socios o potenciales.
• Generar e incrementar negocio mediante recomendaciones y relaciones profesionales
• Incrementar la vinculación y la satisfacción de los socios del segmento anticipándose a sus necesidades.
• ¡Energía y motivación! Incorpórate a un segmento estratégico y con gran potencial
• Iniciativa, marcada orientación comercial y a resultados.
• Vocación y capacidad de desarrollo de negocio detectando oportunidades
• Proactividad, autonomía y habilidad para trabajar por objetivos
• Experiencia mínima de 3 años en asesoramiento personalizado y captación de negocio
• Habilidades digitales y utilización de todos los canales de interacción con el socio
• Certificación EFA, LCCI, IDD y ESG Advisor
• Grado/Licenciatura en ADE, economía, Finanzas y Contabilidad o derecho.
• Capacidad para captar, fidelizar y desarrollar relaciones a largo plazo con los socios
• Disponibilidad de desplazamiento y flexibilidad horaria para reunirse con los socios según necesidades de los mismos
• Horario de lunes a miércoles de 8:00 h a 17:00 h, jueves de 8:00 h a 18:00 h y viernes de 8:00 h a 15:00 h.
• Interesante paquete de beneficios sociales.

En el Grupo Caixa Ingenieros, nos comprometemos a promover un entorno de trabajo inclusivo y diverso.

Nuestra política de selección de personal se basa en el principio de igualdad de oportunidades.

Valoramos la diversidad y creemos que cada persona aporta una perspectiva única que enriquece nuestro equipo.

Todas las decisiones de contratación se toman en función de las competencias, habilidades y experiencia de los candidatos y candidatas, garantizando un proceso justo y equitativo.