Cosultor financiero

OVB Allfinanz España; Cádiz; Remote; EUR 35,000 - 48,000; Full time

Job summary

OVB Allfinanz España S.A. busca un Consultor financiero para gestionar la situación económica de clientes y diseñar planes personalizados.

Desarrollarás propuestas de inversión, ahorro y protección, manteniendo reuniones remotas y seguimiento continuo de sus planes ante cambios del mercado o personales. Se requiere formación en Economía, Finanzas o ADE, con habilidades analíticas y de comunicación para construir relaciones de confianza a largo plazo.

Qualifications

• Formación en Economía, Finanzas, Administración de Empresas o campo relacionado, o experiencia equivalente en asesoramiento financiero.
• Aptitudes en análisis financiero, planificación financiera personal y gestión de inversiones orientadas al medio y largo plazo.
• Conocimientos de productos financieros y aseguradores (fondos de inversión, planes de pensiones, seguros de vida, ahorro y protección).
• Capacidad para usar herramientas digitales y ofimáticas (hojas de cálculo, CRM, videoconferencia) en un entorno de trabajo remoto.
• Aptitudes comerciales y de comunicación: escuchar, explicar conceptos complejos y generar relaciones de confianza a largo plazo.
• Orientación a objetivos, organización del tiempo y autonomía para gestionar tu cartera de clientes.

Responsibilities

• Realizar análisis de la situación económica de los clientes y diseñar planes personalizados.
• Elaborar propuestas de inversión, ahorro y protección.
• Mantener reuniones remotas con clientes y hacer seguimiento de sus planes ante cambios del mercado o personales.
• Trabajar con el método A-A-S y preparar informes con herramientas digitales para un servicio claro y transparente.

Skills

Análisis financiero

Planificación financiera personal

Gestión de inversiones

Conocimientos de productos financieros

Habilidades de comunicación

Autonomía y gestión de cartera

Education

Economía

Finanzas

Administración de Empresas

Tools

Hojas de cálculo

CRM

Videoconferencia

Job description

Descripción de la empresa

OVB Allfinanz España S.A. forma parte del grupo OVB, una empresa líder en asesoramiento financiero en Europa, fundada en 1970 en Colonia, Alemania. Desde 2002 está presente en España y actualmente opera en 14 países europeos, ofreciendo soluciones financieras y aseguradoras adaptadas a cada persona. El grupo cotiza en la Bolsa de Frankfurt desde 2006 y colabora con más de 100 entidades de prestigio y alta competitividad a nivel nacional e internacional. OVB trabaja con el método A-A-S (Análisis, Asesoramiento y Servicio), teniendo en cuenta las distintas etapas de la vida, el entorno profesional y social, así como las prioridades y objetivos a corto y largo plazo. Con más de 3 millones de clientes, ofrece un asesoramiento independiente, personalizado y dinámico que acompaña al cliente durante toda su vida financiera.

Descripción del puesto

Como Consultor financiero en OVB Allfinanz España S.A., te encargarás de realizar análisis de la situación económica de cada cliente, identificar sus objetivos y diseñar planes financieros personalizados. En tu día a día, elaborarás propuestas de inversión, ahorro y protección, mantendrás reuniones remotas con clientes, y harás un seguimiento continuo de sus planes para adaptarlos a cambios en sus circunstancias personales o del mercado. También trabajarás con el método A-A-S, preparando informes y utilizando herramientas digitales para ofrecer un servicio claro y transparente. Este es un puesto de jornada completa y se desarrolla en modalidad remota, por lo que podrás trabajar desde cualquier ubicación con buena conexión a internet.

• Formación en Economía, Finanzas, Administración de Empresas o campo relacionado, o experiencia equivalente en asesoramiento financiero.
• Aptitudes en análisis financiero, planificación financiera personal y gestión de inversiones orientadas al medio y largo plazo.
• Conocimientos de productos financieros y aseguradores (fondos de inversión, planes de pensiones, seguros de vida, ahorro y protección).
• Capacidad para usar herramientas digitales y ofimáticas (hojas de cálculo, CRM, videoconferencia) en un entorno de trabajo remoto.
• Aptitudes comerciales y de comunicación: habilidades para escuchar, explicar conceptos complejos de forma sencilla y generar relaciones de confianza a largo plazo.
• Orientación a objetivos, organización del tiempo y autonomía para gestionar tu propia cartera de clientes.
• Valorable: certificaciones financieras, conocimiento de normativa financiera y de protección de datos, y buen nivel de inglés u otros idiomas europeos.