Consultor Financiero Remoto: Planificación e Inversión

OVB Allfinanz España; Cádiz; Remote; EUR 35,000 - 48,000; Full time

Job summary

OVB Allfinanz España S.A. busca un Consultor financiero para gestionar la situación económica de clientes y diseñar planes personalizados.

Desarrollarás propuestas de inversión, ahorro y protección, manteniendo reuniones remotas y seguimiento continuo de sus planes ante cambios del mercado o personales. Se requiere formación en Economía, Finanzas o ADE, con habilidades analíticas y de comunicación para construir relaciones de confianza a largo plazo.

Qualifications

• Formación en Economía, Finanzas, Administración de Empresas o campo relacionado, o experiencia equivalente en asesoramiento financiero.
• Aptitudes en análisis financiero, planificación financiera personal y gestión de inversiones orientadas al medio y largo plazo.
• Conocimientos de productos financieros y aseguradores (fondos de inversión, planes de pensiones, seguros de vida, ahorro y protección).
• Capacidad para usar herramientas digitales y ofimáticas (hojas de cálculo, CRM, videoconferencia) en un entorno de trabajo remoto.
• Aptitudes comerciales y de comunicación: escuchar, explicar conceptos complejos y generar relaciones de confianza a largo plazo.
• Orientación a objetivos, organización del tiempo y autonomía para gestionar tu cartera de clientes.

Responsibilities

• Realizar análisis de la situación económica de los clientes y diseñar planes personalizados.
• Elaborar propuestas de inversión, ahorro y protección.
• Mantener reuniones remotas con clientes y hacer seguimiento de sus planes ante cambios del mercado o personales.
• Trabajar con el método A-A-S y preparar informes con herramientas digitales para un servicio claro y transparente.

Skills

Análisis financiero

Planificación financiera personal

Gestión de inversiones

Conocimientos de productos financieros

Habilidades de comunicación

Autonomía y gestión de cartera

Education

Economía

Finanzas

Administración de Empresas

Tools

Hojas de cálculo

CRM

Videoconferencia

Job description

OVB Allfinanz España S.A. busca un Consultor financiero para gestionar la situación económica de clientes y diseñar planes personalizados.

Desarrollarás propuestas de inversión, ahorro y protección, manteniendo reuniones remotas y seguimiento continuo de sus planes ante cambios del mercado o personales. Se requiere formación en Economía, Finanzas o ADE, con habilidades analíticas y de comunicación para construir relaciones de confianza a largo plazo.