Analista M&A

Luis Baños Abogados; Pozuelo de Alarcón; On-site; EUR 45,000 - 65,000; Full time

Job summary

Luis Baños Abogados busca un Analista de M&A con al menos 2 años de experiencia para unirse a su equipo en Pozuelo de Alarcón, Madrid. Se encargará de análisis financiero, modelización y valoración de empresas para detectar oportunidades de compra o inversión.

Trabajará en la preparación de materiales de operación, coordinación de due diligence y apoyo en la negociación, con inglés a nivel conversación para operaciones internacionales.

Qualifications

• Al menos 2 años de experiencia en M&A.
• Inglés a nivel conversación.
• Capacidad de trabajar en entornos de alta demanda.

Responsibilities

• Análisis financiero de cuentas anuales, evolución y rentabilidad.
• Normalización de cifras: EBITDA ajustado y deuda neta.
• Elaboración de modelos y valoraciones por múltiplos y DCF.
• Preparación de teasers, Information Memorandum y presentaciones.
• Identificación y evaluación de posibles compradores.
• Soporte en due diligence y coordinación con asesores.
• Apoyo en negociación y estructura económica de ofertas.
• Coordinación con el área legal y cierre de transacciones.
• Seguimiento y actualización de flujos de fondos.

Skills

Análisis financiero

Modelos financieros

Valoraciones

Due diligence

Búsqueda de compradores

Negociación de precio

Coordinación con equipo legal

Análisis de negocio

Job description

Consejos: Haz un resumen del puesto, explica qué se necesita para triunfar en él y el lugar que ocupa en la empresa.

Como Analista de M&A, tus funciones serán:

Análisis financiero de compañías: revisar cuentas anuales, evolución del negocio, márgenes, rentabilidad y generación de caja.

Normalización de las cifras financieras: calcular el EBITDA ajustado y analizar la deuda financiera neta y el capital circulante, identificando partidas extraordinarias o no recurrentes.

Elaboración de modelos financieros y valoraciones: preparar planes de negocio, proyecciones y valoraciones mediante múltiplos de compañías comparables, transacciones precedentes y descuento de flujos de caja.

Preparación de materiales de la operación: elaborar teasers, cuadernos de venta —Information Memorandum— y presentaciones para potenciales compradores o inversores.

Identificación y análisis de compradores: investigar empresas y fondos de inversión, evaluar su encaje estratégico y financiero y apoyar en los contactos y reuniones.

Apoyo y coordinación de la due diligence: preparar y organizar la información financiera del data room, atender solicitudes de información y coordinar las respuestas con la compañía y sus asesores.

Apoyo en la negociación y estructuración económica: analizar ofertas, comparar alternativas y calcular el impacto de ajustes al precio, pagos diferidos, earn-outs y otras condiciones económicas.

Coordinación con el equipo legal: apoyar en la revisión de los aspectos financieros del contrato de compraventa —SPA—, especialmente precio, deuda, caja, capital circulante y mecanismos de ajuste.

Seguimiento del proceso hasta el cierre: actualizar análisis y documentación, controlar los asuntos pendientes y apoyar en la preparación del flujo de fondos.

Experiencia de al menos 2 años en puesto similar, en empresa de M&A

Inglés a nivel conversación pues gran parte de nuestras operaciones son con compradores internacionales